收购信息 - 华海诚科拟收购衡所华威70.00%股权[11,16,18] - 本次交易不含募集配套资金金额的交易价格为112,000.00万元[16] - 发行股份支付金额总计32,000.00万元[16] - 发行可转换公司债券支付金额总计48,000.00万元[16] - 现金支付金额总计32,000.00万元[16] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过80,000.00万元[17] 公司数据 - 华海诚科注册资本为8069.6453万元[82] - 截至2024年12月31日，韩江龙持股1124.1799万股，持股比例13.93%[82] - 截至2024年12月31日，连云港德裕丰投资合伙企业持股1030.8091万股，持股比例12.77%[82] - 衡所华威注册资本8659.0868万元[129] 交易相关规定 - 募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%[17] - 发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%[17] - 交易对方取得股份锁定期12个月或36个月[31] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[74] 历史沿革 - 2010年12月，华海有限由江苏乾丰投资有限公司和天水华天科技股份有限公司认缴出资5000万元设立[85] - 2015年7月31日，华海有限账面净资产为4604.48万元，评估价值为5691.56万元，增值率23.61%[86][87] - 2015年9月30日，华海有限按1.0708:1折股比例折合4300万股，总计股本4300万元[89] - 2023年，华海诚科首次公开发行2018.00万股，发行后总股本为8069.6453万股[93] 其他公司信息 - 绍兴署辉注册资本为10000万元，绍兴柯桥六敦贸易有限公司出资10000万元，出资比例100%[98][99] - 上海衡所注册资本为4734.0536万元，上海茸硕半导体材料有限公司出资1502.3268万元，出资比例31.7345%[99][100] - 炜冈科技注册资本为14261.2558万元，浙江承炜股权投资有限公司持股4575.85万股，持股比例32.09%[100][101] 交易进展 - 2024年11月24日，华海诚科第三届董事会第二十次会议审议通过多项交易相关议案[121] - 2025年3月11日，华海诚科第三届董事会第二十二次会议审议通过多项交易相关议案[122] - 2025年3月7日，衡所华威股东会同意将70%股权转让给华海诚科[123] - 本次交易尚需经上市公司股东大会审议通过，获上交所审核通过并经中国证监会同意注册[124] 衡所华威历史 - 2000年10月中电华威设立，注册资本4000万元，华威集团出资3600万元占比90%，深圳中电出资400万元占比10%[131][133] - 2001年12月中电华威第一次股权转让，截至2001年10月31日，公司资产总额8457.91万元，负债4281.14万元，净资产4176.78万元[136] - 2005年5月，中电华威股份整体变更为有限责任公司，注册资本4120万元不变[143] - 2005年7月，朱平彦将其持有的公司3.7%的股权转让给韩江龙，未分配利润3039.7万元转增股本，公司注册资本变为7159.7万元[147] 衡所华威股权变动 - 2005年7月21日，华威集团等股东分别将其持有的公司部分股权转让给Henkel kgaA和汉高（中国）[152] - 2009年11月韩江龙将其持有的公司8.268%股权全部转让给Henkel kgaA[159] - 2010年3月深圳中电将其持有的公司15.671%股权转让给Henkel kgaA[161] - 2014年12月深圳中电将其持有的公司5%股权全部转让给Henkel kgaA[164] - 2017年3月Henkel kgaA、汉高（中国）分别将其持有的公司89.73%、10.27%股权转让给上海衡所[167] - 2021年12月上海衡所将其持有的公司71.67%股权转让给浙江永利[170] - 2022年6月第九次股权转让后，浙江永利出资比例降至35.5463%[176] - 2023年12月第十次股权转让，柯桥汇友将6%股权转让给夏永潮[176] - 2023年12月第十一次股权转让，宁波鸿煦将35.5463%股权转让给绍兴署辉[178] - 2024年11月第十二次股权转让，浙江永利部分股权转让给华海诚科等[182] - 2024年11月第十三次股权转让，柯桥汇友部分股权转让给连云港高新等[186] 衡所华威子公司及分支机构 - 截至法律意见书出具日，衡所华威对外投资3家子公司[194] - 上海珩所注册资本200万元，衡所华威认缴出资200万元，出资比例100.00%[196] - Hysolem已发行股份总数8,300,000股，资本金8,300,000,000韩元，衡所华威持股比例100.00%[196][197] - HysolHuawei Malaysia注册资本150万林吉特，衡所华威认缴出资150.00万林吉特，出资比例100.00%[197][199] - 截至法律意见书出具日，衡所华威拥有4家分支机构[200]