可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券384万张，募集资金总额3.84亿元，净额3.7742169813亿元[8] - 可转债期限为2022年11月2日至2028年11月1日[13] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[14] 可转债条款 - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期为2023年5月8日至2028年11月1日[22] - 初始转股价格为47.11元/股，最新转股价格为31.62元/股[23][53] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式P1=P0/（1+n）[25] - 增发新股或配股转股价格调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）[25] - 派送现金股利转股价格调整公式P1=P0 - D[25] 赎回与回售 - 可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股可转债[33] - 转股期内，A股连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[34] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权按面值加当期应计利息回售可转债[37] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过3.84亿元，将投入重庆沿浦和荆门沿浦项目[49][54] 提前赎回 - 2025年3月11日公司审议通过提前赎回“沿浦转债”议案[55][58] - 2025年2月19日至3月11日，公司股票触发有条件赎回条款[57]