公司基本信息 - 天风证券成立于2000年3月29日，2018年10月19日上市，注册资本8,665,757,464元[13] - 法定代表人为庞介民，联系电话027 - 87618867，网址www.tfzq.com[13] - 经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[13] - 股票上市地为上海证券交易所，代码601162，简称为天风证券[13] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售条件股份数量为8,665,757,464股，占比100%[14] - 湖北宏泰集团有限公司持股1318820952股，占比15.22%[16] - 控股股东为湖北宏泰集团有限公司，实控人为湖北省财政厅[36] 财务数据 - 2024年9月30日净资产额为2390028.98万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入134064.74万元，净利润 - 50551.41万元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为507266.39万元[29] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为27337.94万元[29] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 816059.97万元[29] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 282801.66万元[29] - 2024年9月30日合并口径资产负债率为71.59%，母公司口径为70.57%，净资产负债率为251.97%[31] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 37,752.69万元，归母净利润为 - 53,640.88万元[32] - 2024年9月30日核心净资本为1,109,392.23万元，附属净资本为400,000.00万元，净资本为1,509,392.23万元[34] - 2024年9月30日风险覆盖率为116.12%，资本杠杆率为16.46%，流动性覆盖率为436.80%，净稳定资金率为103.40%[34] - 2024年9月30日净资本/净资产为68.94%，净资本/负债为28.76%，净资产/负债为41.71%[34] - 2023年末自营权益类证券及其衍生品/净资本为10.20%，自营非权益类证券及其衍生品/净资本为223.44%[35] 募集资金情况 - 2018 - 2021年筹资净额合计1433210.29万元，含首次公开发行、配股、向特定对象发行股票[19] - 2020年3月19日配股发行募集资金净额5,324,648,626.18元到账[65] - 2021年4月26日向特定对象发行A股股票募集资金净额8,125,738,211.91元到账[66] - 截至2022年12月31日，前两次募集资金均已使用完毕[66] - 本次发行募集资金总额不超过40亿元[68] - 拟用于财富管理业务不超过15亿元[68] - 拟用于投资交易业务不超过5亿元[68] - 拟用于偿还债务及补充营运资金不超过20亿元[68] 业务收入贡献 - 报告期内证券经纪业务收入对营业收入贡献度分别为36.25%、92.09%、42.77%及62.18%[72] - 报告期内证券自营业务收入对营业收入贡献度分别为44.66%、22.20%、59.64%及62.16%[75] - 报告期内投资银行业务收入对营业收入贡献度分别为21.47%、54.24%、21.55%及36.00%[77] 业务风险 - 经营面临政策法律、资本市场周期等风险[70][71] - 证券经纪、自营、投行等业务存在各自风险[73][76][77] - 信用、资产减值、流动性等风险[84][85][87] 业务优势 - 最近三年主承销各类债券金额分别为1205.56亿元、1021.88亿元、1191.91亿元，行业排名分别为第19位、20位和22位[106] - 2024年1 - 9月承销企业债券、公司债券分别为56.42亿元、523.34亿元，行业排名分别为第1位、第16位[106] - 债券承销创新能力强，发起多个首单及创新项目[107] - 债券承销执业质量高，获多项荣誉[108] - 研究业务处于行业前列，连续七年稳居新财富本土最佳前五名[109] - 2024年1 - 9月研究佣金市占率基本保持稳定[109] 发行相关 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[13] - 发行股票数量不超过1,498,127,340股，不超过发行前总股本的30%[64] - 需取得上交所审核通过和证监会注册，结果和时间不确定[100] - 发行可能因股价异常波动或内幕交易被暂停、中止或取消[101][102] - 发行完成后短期内每股收益可能下降，即期回报存在被摊薄风险[103] 保荐相关 - 国泰君安担任保荐人，杨帆和杨辰韬为保荐代表人[5][9] - 国泰君安内核委员会审核通过天风证券项目[45] - 保荐机构认为发行人具备发行条件，同意推荐发行[112]