股票发行 - 向特定对象发行股票方案已通过多次会议审议，尚需上交所审核和证监会注册[8] - 发行对象为宏泰集团，以现金认购，构成关联交易[8] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与每股净资产值较高者，会相应调整[9] - 发行股票数量不超过1,498,127,340股，未超发行前总股本30%，会相应调整[9] - 发行对象认购股份自发行结束日起六十个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过40亿元，扣除费用后用于增加资本金等[10] - 发行股票方案决议有效期延长至2025年5月17日[14] 股东与股权 - 公司注册资本为8,665,757,464元[37] - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,318,820,952股，占比15.22%；武汉国有资本投资运营集团持股760,988,942股，占比8.78%；武汉金融控股持股194,999,022股，占比2.25%；陕西大德投资集团持股145,580,081股，占比1.68%；上海天阖投资合伙企业持股132,210,237股，占比1.53%，质押130,000,000股[38] - 截至2024年9月30日，宏泰集团与其一致行动人武汉国投集团合计持股2,079,809,894股，占比24.00%[40] - 湖北省财政厅直接持有宏泰集团100%的股权，为公司实际控制人[41] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入134,064.74万元，营业支出172,999.21万元，营业利润 - 38,934.48万元[128] - 2023年公司营业收入342,652.34万元，营业支出318,065.94万元，营业利润24,586.40万元[129] - 2022年公司营业收入172,098.87万元，营业支出363,729.54万元，营业利润 - 191,630.66万元[129] - 2021年公司营业收入440,571.93万元，营业支出376,680.56万元，营业利润63,891.38万元[129] 用户数据 - 2021年新增客户近51万户，托管客户资产2749亿元；2022年末托管资产规模2057亿元，新增客户约28万户，总客户数达169万户；2023年末托管资产规模1954亿元，总客户数达179万户；2024年1 - 9月证券经纪业务收入8.34亿元，9月末托管资产规模1870亿元，总客户数183万户[145][146] 业务情况 - 2021 - 2024年1 - 9月证券经纪业务收入分别为159,704.01万元、158,494.07万元、146,565.23万元、83,365.68万元，占比分别为36.25%、92.09%、42.77%、62.18%[131] - 报告期各期证券自营业务收入分别为19.68亿元、3.82亿元、20.44亿元及8.33亿元，占营业收入比例分别为44.66%、22.20%、59.64%及62.16%[149] - 报告期内投资银行业务收入分别为94,604.73万元、93,354.17万元、73,857.29万元及48,263.24万元，占比分别为21.47%、54.24%、21.55%及36.00%[163] - 2024年1 - 9月公司完成债券承销规模641.75亿元，企业债承销规模56.42亿元排第1，公司债承销规模523.34亿元排第16[164] - 报告期内资产管理业务营业收入分别为109,605.77万元、94,653.86万元、58,096.07万元及35,568.06万元，占比分别为24.88%、55.00%、16.95%及26.53%[167] - 截至2023年末资产管理业务受托客户资金规模1,159.80亿元，2023年度ABS管理月均规模572.93亿元排第8；截至2024年9月末受托客户资金规模1,136.69亿元，2024年1 - 9月ABS发行规模206.96亿元排第11[172] - 报告期内私募基金业务营业收入分别为27,955.87万元、7,675.59万元、 - 6,737.46万元及10,233.41万元，占比分别为6.35%、4.46%、 - 1.97%及7.63%[178] - 2024年9月末私募基金子公司及下属机构管理备案基金23只，认缴规模41.51亿元，实缴规模30.30亿元，报告期内6家企业获批上市[178] - 报告期内天风国际营业收入分别为34,128.99万元、32,433.31万元、42,269.94万元及28,832.73万元，净利润分别为10,072.83万元、3,188.65万元、12,393.96万元及10,893.93万元[181] - 2024年1 - 9月天风国际境外债券承销只数102只，较2023年同期增长410%，中资企业境外债承销支数排名全市场第24位，湖北省境外债业务承销金额排名第2位[182] - 报告期内，天风创新分别实现营业收入2336.77万元、 - 2004.97万元、9883.33万元及931.85万元，净利润1391.37万元、 - 1524.19万元、7010.52万元及299.57万元[185] 风险提示 - 公司面临债券投资、衍生产品业务、融资融券和股票质押式回购业务等信用风险[19] - 公司受宏观政策、市场变化等因素影响，可能面临流动性风险[20] - 公司经营管理或员工执业行为违反规定，可能受到监管措施或行政处罚，影响分类评级[23] - 公司须遵守反洗钱等法律法规，否则面临处罚风险[24] - 公司识别监控风险的模型和数据及管理措施存在局限性，内部控制有固有限制[25] - 公司业务发展、规模扩张，内部管理体制可能无法适应，存在风险管理和内部控制制度执行风险[26] - 本次向特定对象发行完成后，公司股本和资产规模将增加，但短期内每股收益可能下降[27]