可转债发行基本信息 - 发行总金额为67000万元，发行价格100元，共67万手（670万张）[2][22][28][31][77][79] - 期限为2025年3月18日至2031年3月17日[33] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%[34] - 初始转股价格为12.12元/股[42] - 公司主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[54] 发行日程安排 - 股权登记日为2025年3月17日[2][29][56][70][71][97] - 原股东优先配售日、网上申购日为2025年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][29][56][71][80][82] - 2025年3月19日公布配号结果和网上中签率并摇号抽签[10][88] - 2025年3月20日公布摇号中签结果，投资者缴款[12][89][90] - 2025年3月21日进行清算交割和债权登记[92] - 2025年3月24日披露发行结果公告[91] 原股东优先配售 - 现有总股本436505813股，扣除回购专用账户100股，436505713股可参与优先配售[7][23][57][70] - 原股东每股配售0.001534手可转债，可优先配售上限总额为67万手[7][18][23][69][70] - 优先认购配售代码为"753801"，配售简称为"志邦配债"，每个账户最小申购单位为1手[72] 网上申购 - 申购代码为"754801"，申购简称为"志邦发债"[80][82] - 每个证券账户最低申购1手，上限1000手（100万元）[19][82] - 投资者参与网上申购只能用一个证券账户，以第一笔申购为有效申购[84] 转股、赎回与回售 - 转股期自2025年9月24日起至2031年3月17日止[39] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[45] - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[48] - 有条件赎回情形：转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或可转债未转股余额不足3000万元[49] - 有条件回售：最后一个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[50] 其他 - 保荐人包销基数为6.7亿元，包销比例原则上不超发行总额30%，即最大包销额不超2.01亿元[14][61][62][95] - 原股东优先认购和网上投资者申购或缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司协商是否中止发行[13][93] - 自2020年10月26日起，普通投资者参与可转债申购、交易需签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》[13][83] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[15][91] - 发行结束后公司将尽快申请可转债在上交所上市，具体时间另行公告[63] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[96]