润禾材料(300727) - 国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前赎回润禾转债的专项核查意见
可转债发行 - 公司于2022年7月21日发行292.35万张可转债,总额29,235.00万元[2] - 29,235.00万元可转债于2022年8月11日在深交所挂牌交易[3] 转股价格调整 - 2023年6月9日转股价格由29.27元/股调整为29.19元/股[7] - 2023年7月10日转股价格由29.19元/股调整为29.03元/股[8] - 2024年1月18日转股价格由29.03元/股调整为29.01元/股[9] - 2024年5月23日转股价格由29.01元/股调整为28.81元/股[10] 赎回情况 - 2025年2月21日至3月13日触发赎回条款[13] - “润禾转债”赎回价格为100.87元/张[14] - 赎回对象为截至2025年4月11日收市后登记在册的全体持有人[16] - “润禾转债”自2025年4月9日起停止交易[17] - “润禾转债”自2025年4月14日起停止转股,该日为赎回日[17] - 2025年4月17日公司资金到账中登公司账户,4月21日赎回款到达持有人资金账户[17] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[17] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内,公司实控人等不存在交易“润禾转债”情况[18] - 可转债转股最小申报单位为1张,面额100元,转换成股份最小单位为一股[20] - 转股时不足一股的可转债余额,公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[20] - 保荐人对公司本次提前赎回“润禾转债”事项无异议[21]