公司基本信息 - 公司注册资本为16,391.9838万元，设立于2002年10月16日[22] - A股股票代码为002858，法定代表人为夏青[22] - 注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3000号，办公地址为上海市长宁区福泉北路518号8座2楼[22] - 公司电话为021 - 62418755，传真为021 - 62362685[22] - 网址为www.lsaisports.com，邮箱为IR@lsracing.cn[22] 发行股票相关 - 向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复[6][52][104] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金方式并以相同价格认购[6][7][30][34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][35] - 发行数量不超过4,801.42万股，不超过发行前公司总股本的30%[9][38][83] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][39] - 拟募集资金总额不超过33,000万元[10][43][54] 募集资金项目 - 募集资金用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目，总投入63,580.00万元，拟投入募集资金33,000.00万元[12][44][55] - 项目预计每年新增营业收入约2.08亿元，新增净利润5000余万元[29] - 项目建设期30个月，总用地面积341.06亩，拟新建国际体验赛道等设施[58] - 项目达产后年营业收入可达20750.00万元，年净利润5209.28万元，税后财务内部收益率为8.53%，税后投资回收期11.74年[74] 股权结构 - 截至2024年9月30日，实际控制人夏青、余朝旭合计控制公司3,642.78万股股份，占股本总额的22.22%[48] - 按发行上限测算，发行完成后夏青、余朝旭合计控制公司17.19%的股份[48] - 发行完成后，社会公众股东合计持股比例将不低于公司总股本的25%[51] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为 -2,800万元，扣除非经常性损益后预计为 -4,835.22万元[141] - 2024年末总股本为16,391.98万股，发行后2025年末总股本为21,193.40万股[144] - 2024年度加权平均净资产收益率扣非前为 -4.89%，扣非后为 -8.45%[144] 未来展望 - 2025年业绩假设一：归属于上市公司股东的净利润达到盈亏平衡[141] - 2025年业绩假设二：归属于上市公司股东的净利润为445.49万元，与2021年度持平[141] - 2025年业绩假设三：归属于上市公司股东的净利润为2,452.58万元，与2019年度持平[141] 风险提示 - 募投项目存在实施风险和进程及效益不达预期风险[96][97] - 发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[107] - 发行完成后原股东即期回报存在被摊薄的风险[106][147] - 公司存在赛车事故、不可抗力、行业监管和政策变化、宏观经济波动等风险[99][100][101][102] - 公司股票价格受多种因素影响，发行期间可能出现波动[105] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[110] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[111][131][132] - 未来三年公司利润分配可采取现金、现金与股票结合或其他合法方式[127] - 实施现金分红需满足公司净利润、累计可供分配利润为正等四个条件[128] - 满足条件下，公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[129] 应对措施 - 公司拟采取继续专注现有业务、加快募投项目进度等措施应对摊薄即期回报风险[155] - 公司制定了《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，将严格执行分红政策[158] - 公司董事、高级管理人员承诺保证填补即期回报措施切实履行[161] - 公司控股股东、实际控制人承诺保证填补回报措施切实履行[164]