股权交易 - 公司子公司转让4个项目子公司股权，总对价2905.90万元，涉及光伏电站装机容量约10.18MW[5] - 锦浪智慧转让3个子公司99.9%股权给厦门国贸新能源，0.1%给厦门鹭光，对价2774.40万元[3][5] - 锦浪智慧和浙江海速转让江门聚一100%股权给京能源深，对价131.50万元[3][5] - 本次交易出售安溪信诚、福州锦能、福州云西、江门聚一的100%股权[26] 募投项目 - 2022年发行可转债，发行总额89700.00万元，净额88315.70万元[10] - 2023年变更募投项目，“分布式光伏电站建设项目”总投资77133.63万元，拟用募集资金62715.70万元[12] - 2023年调整募投项目装机容量，预计由199.16MW变为224.61MW[13] - “分布式光伏电站建设项目”2023年11月达预定可使用状态，累计投入募集资金90195.98万元[13] 资金投入与利润 - 分布式光伏电站建设项目募集资金承诺投资总额62715.70万元，累计投入64528.78万元，投资进度102.89%[14] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额25600.00万元，累计投入25667.20万元，投资进度100.26%[14] - 募集资金使用计划投资规模合计102673.44万元，募集资金投入合计88315.70万元[15] - 安溪信诚募投电站投入募集资金121.53万元，截至2024年6月30日累计实现利润34.74万元[17] - 福州锦能募投电站投入募集资金1497.29万元，截至2024年6月30日累计实现利润331.26万元[17] - 福州云西募投电站投入募集资金403.04万元，截至2024年6月30日累计实现利润74.05万元[17] - 江门聚一募投电站投入募集资金365.83万元，截至2024年4月30日累计实现利润98.04万元[17] - 本次交易涉及的光伏电站转让预计产生利润495.11万元[6] 交易相关方财务情况 - 截至2023年12月31日，厦门国贸新能源资产总额8094.63万元，资产净额6495.98万元，2023年营业收入32.03万元，净利润 - 1298.84万元[20] - 截至2023年12月31日，京能源深资产总额48083.38万元，资产净额11388.11万元，2023年营业收入4450.80万元，净利润3541.49万元[25] 项目公司情况 - 安溪信诚2024年末资产总额864.19万元，较2023年末的908.28万元下降4.85%[28] - 福州锦能2024年末资产总额1327.05万元，较2023年末的1402.50万元下降5.38%[29] - 福州云西2024年末资产总额520.63万元，较2023年末的553.75万元下降5.98%[29] - 江门聚一2024年末资产总额371.15万元，较2023年末的548.79万元下降32.37%[30] - 安溪信诚2024年营业收入173.99万元，较2023年的181.64万元下降4.20%[28] - 福州锦能2024年营业收入243.20万元，较2023年的254.73万元下降4.52%[29] - 福州云西2024年营业收入88.20万元，较2023年的85.48万元增长3.18%[29] - 江门聚一2024年营业收入80.23万元，较2023年的87.76万元下降8.58%[30] 项目装机容量 - 安溪信诚福建晶安一期项目装机容量2.85MW，2020年10月并网；二期项目装机容量0.38MW，2021年11月并网[33] - 福州锦能宏港纺织项目装机容量4.34MW，2022年4月并网；福州云西长乐东港项目装机容量1.47MW，2022年12月并网；江门聚一江门大自然项目装机容量1.14MW，2021年6月并网[33] 评估与转让对价 - 安溪信诚股东全部权益评估价值为1028.98万元，增值227.02万元，增值率28.31%，转让对价1015.02万元[34] - 福州锦能股东全部权益评估价值为1229.75万元，增值261.66万元，增值率27.03%，转让对价1122.18万元[35] - 福州云西股东全部权益评估价值为637.2万元，增值71.82万元，增值率12.70%，转让对价637.2万元[35] - 江门聚一股东全部权益评估价值为287万元，增值211.63万元，增值率280.77%，转让对价131.5万元[36] 负债与诉讼 - 安溪信诚、福州锦能、福州云西截至2024年6月30日负债分别为61.93万元、519.76万元、14.14万元[38] - 江门聚一截至2024年4月30日负债为334.08万元，股东借款等欠款317.56万元需在交割后3个月还清[38] - 江门聚一有已决未执行诉讼，被告需返还111.05万元及违约金[39] 转让协议条款 - 各协议生效条件为国资监管部门批准/备案、各方法人或授权代表签字并盖章[44][48][51] - 各协议交割需在工商变更登记后30个工作日内完成[44][47][51] - 甲方逾期支付股权转让价款，每逾期一日按应付未付款项的万分之五支付违约金，逾期超30日乙方有权解除协议[53] - 任何一方逾期办理工商变更登记手续，每逾期一日按总额的万分之五支付违约金，逾期超15日守约方有权解除协议，违约方支付50万元违约金[53] 审批情况 - 本次交易已通过董事会和监事会审议，不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[4][8] - 董事会同意转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目事项[57] - 监事会同意转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目事项[58] - 保荐机构对公司本次全资项目子公司股权转让暨可转债部分募投项目转让事项无异议[60]