公司基本信息 - 公司成立于2005年3月29日，注册地址为上海市徐汇区苍梧路10号3层，法定代表人为Peter Hong Xiao（肖宏），证券代码为688593，上市于上海证券交易所[173] - 公司注册资本为45,952.9412万元，截至2025年2月28日，总股本为45,952.9412万股[173][174] - 截至2024年12月31日，Peter Hong Xiao（肖宏）合计控制新相微29.77%的股份[41][42][44][111][186] 业绩总结 - 最近三年及一期，公司营业收入分别为45,169.60万元（2021年）、42,700.44万元（2022年）、48,044.73万元（2023年）、34,310.95万元（2024年1 - 9月）[182] - 最近三年及一期，公司归属于上市公司股东的净利润分别为15,269.60万元（2021年）、10,827.23万元（2022年）、2,753.91万元（2023年）、342.29万元（2024年1 - 9月）[182] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8,144.75万元、9,566.06万元、 - 6,905.27万元、 - 4,777.37万元[184] - 2024 - 9 - 30、2023 - 12 - 31、2022 - 12 - 31、2021 - 12 - 31资产负债率分别为13.62%、10.91%、11.56%、14.89%[184] 交易情况 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买爱协生100%股权，交易对方为梁丕树等23方[3][22][27][69][104][107][191] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者，总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[3][30][36][71][104][107][140][145] - 发行股份购买资产定价基准日为公司第二届董事会第六次会议决议公告日，发行价格为16元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[32][117] - 可转换公司债券每张面值100元，初始转股价格为16元/股[34][126][128] 交易进程与风险 - 本次交易已通过上市公司第二届董事会第六次会议审议，尚需经再次董事会、交易对方内部决策机构、股东大会审议，上交所审核及中国证监会注册等[48][49][151][152] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市[39][40][42][108][109][110][111] - 本次交易存在首次审议资产重组事项董事会决议公告日后6个月内无法发股东大会通知致交易取消的风险[62] - 本次交易可能导致上市公司即期回报被摊薄[73] 标的公司情况 - 爱协生主要从事显示驱动芯片等多种芯片产品研发、设计及销售，所属行业为I6520集成电路设计[27] - 标的公司2024年实现营业收入126,675.21万元[94] 行业情况 - 2023年中国内地显示面板产能占全球比约75%，显示芯片出货量全球占比仅约28%[89] - 2024年全球显示驱动芯片市场规模约111.3亿美元，出货量约77.4亿颗，同比增长约4.9%[89] 交易影响与展望 - 本次交易可增加公司产品品类及技术储备，拓展下游领域应用场景[91] - 本次交易有助于提升公司显示芯片相关的系统解决方案能力，打造综合性显示芯片厂商[93] - 本次交易可扩大公司业务规模，降低综合采购成本，增强盈利能力及市场竞争力[94]