发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过65,992,879股，占发行前公司总股本的16.33%[10] - 募集资金总额不超过42,169.45万元，扣除费用后净额用于补充流动资金[12] - 发行对象为王季文先生和燕新控股集团有限公司，构成关联交易[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[12] 股权结构 - 截至预案公告日，实际控制人王季文合计控制公司114,319,152股股份，占总股本的28.29%[48] - 以发行数量上限计算，发行完成后公司总股本由404,165,856股变更为470,158,735股，王季文控制股份比例为38.35%[48] - 本次发行完成后，王季文持有公司股份比例超30%，触发要约收购义务，可免于发出要约[16] 财务数据 - 2023年末总资产95292.78万元，净资产27149.25万元，营业收入28352.73万元，净利润 - 9059.21万元[58] - 2024年9月末总资产101733.67万元，净资产23371.07万元，1 - 9月营业收入20073.31万元，净利润 - 3840.31万元[58] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为1,563.90万元、1,807.63万元、1,673.73万元、502.14万元[85] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金净流量为 - 354.45万元[86] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为 - 8,015.91万元，扣除非经常性损益的净利润预计为 - 7,588.79万元[148] 未来展望 - 本次发行可提升公司资金实力，改善财务结构，降低资产负债率，提高流动比率[31] - 本次发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，但有助于提升长期盈利能力[105] - 本次发行完成后公司货币资金余额和筹资活动现金流入将增加，可缓解现金流压力[106] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式[135][136] - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[132] - 公司2021 - 2023年度均因业务发展和建设需要不进行利润分配[130] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[111] - 本次发行完成后公司可能面临即期回报被摊薄、市场、业绩大幅波动等风险[112][113][114] - 公司经营业绩存在大幅波动风险，受期间费用上升、市场竞争等因素影响[115] - 公司相关资产存在进一步减值风险，受行业竞争、政策等宏观环境因素影响[116] - 公司本次发行期间股票价格可能波动，给投资者带来风险[117]