股票发行 - 发行股票数量为21,823,850股，价格12.83元/股，募集资金总额279,999,995.50元，净额273,757,177.03元[4][24] - 新增股票上市数量21,823,850股，时间为2025年3月20日[4] - 发行对象认购股票自上市首日起36个月内不得上市交易[5][43] - 公司发行前总股本为775,137,713股[11] - 本次发行采取向特定对象发行股票方式，时间为2025年2月27日[19][20] - 发行价格由12.95元/股调整为12.83元/股[23] - 发行对象为中国钢研，以自有资金认购，注册资本190,000万元[31][36] 会议决议 - 2024年6月28日，召开第六届董事会第三十一次会议审议通过多项发行议案[13] - 2024年7月22日，召开第六届董事会第三十二次会议就发行价格调整等事项作出决议[14] - 2024年8月9日，2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行议案[14] 审核进程 - 2024年12月4日，深交所认为公司符合发行条件等要求[15] - 2025年1月24日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[15] 资金与股份登记 - 截至2025年2月27日，中国钢研将认购全额资金279,999,995.50元汇入指定账户[27] - 截至2025年2月28日，向中国钢研发行21,823,850股，新增注册资本21,823,850.00元，计入资本公积251,933,327.03元[28] - 2025年3月6日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[30] 股东持股 - 2024年9月30日，前十大股东持股414,706,884股，占比53.50%，其中限售股8,032,986股[44] - 2025年3月4日，发行后前十大股东持股421,069,891股，占比52.83%，其中限售股29,856,836股[46] - 本次发行增加21,823,850股有限售条件流通股，发行后总股本796,961,563股[47] - 发行前无限售条件股份占比98.87%，发行后占比96.16%；发行前有限售条件股份占比1.13%，发行后占比3.84%[47] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入253,318.61万元，2023年度为340,809.00万元[53] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，2023年度为52,572.57万元[56] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82%，基本每股收益为0.3033元[57] - 2024年9月30日流动比率为1.80倍，2023年12月31日为1.75倍[60] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.72次，2023年度为3.75次[60] - 2021 - 2024年1 - 9月公司资产总额分别为507,469.84万元、629,194.85万元、722,016.90万元及744,981.44万元[63] - 2021 - 2024年1 - 9月公司负债总额分别为200,720.06万元、291,134.40万元、349,330.74万元和351,454.25万元[63] - 2021 - 2024年1 - 9月公司资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司流动比率分别为2.26倍、1.93倍、1.75倍和1.80倍[64] - 2021 - 2024年1 - 9月公司存货周转率分别为1.98次、2.18次、1.80次和0.94次[65] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为200,263.23万元、287,928.17万元、340,809.00万元和253,318.61万元[67] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为30,459.98万元、33,651.13万元、31,912.75万元和23,489.46万元[67] 保荐相关 - 保荐代表人孙琪拥有12年投资银行相关业务经验，吴思航拥有7年投资银行工作经验[70] - 公司与华泰联合证券签署2024年度向特定对象发行股票之保荐协议[70] - 华泰联合证券指定孙琪和吴思航负责本次发行上市及后续督导工作[70] - 保荐人认为公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法规[72] 其他 - 截至上市公告书刊登前，公司除本次发行股票外无其他重大影响事项[73] - 备查文件查阅地点为公司办公地[77] - 备查文件查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[78]