财务数据 - 2021 - 2024.9总资产分别为5358.55亿、6172.56亿、6821.82亿、7706.53亿元[10] - 2021 - 2024.9股东权益分别为1108.01亿、1247.93亿、1406.76亿、1480.95亿元[10] - 2021 - 2024.9净资本分别为661.67亿、798.47亿、931.66亿、916.55亿元[10] - 2021 - 2024.9营业收入分别为342.50亿、251.32亿、233.00亿、191.37亿元[10] - 2021 - 2024.9净利润分别为120.55亿、88.98亿、78.63亿、74.97亿元[10] - 2021 - 2023平均资本回报率分别为11.32%、7.55%、5.92%[10] - 2021 - 2024.9风险覆盖率分别为197.71%、186.58%、233.36%、235.09%[10] - 2024年前三季度营业收入同比增加6.24%，净利润同比增加14.69%，综合收益总额同比增加22.75%[67] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入同比下降11.63%[67] - 2024年前三季度投资收益及公允价值变动损益合计同比大幅增长96.10%，利息净收入同比下降44.59%[67] - 2021 - 2024.1 - 9经调整的营业收入分别为321.92亿、240.72亿、229.45亿、185.15亿元[69] - 2021 - 2024年9月，资产负债率分别为72.92%、73.98%、74.43%、75.37%[77] - 2021 - 2024年前三季度，经营活动净现金流分别为 - 273.23亿、500.22亿、 - 89.19亿、311.63亿元[77] - 2021 - 2023年，EBITDA分别为239.86亿、193.61亿、195.04亿元[77] - 2021 - 2023年，EBITDA利息覆盖倍数分别为2.90、2.37、1.98[77] - 2021 - 2023年，总债务/EBITDA分别为10.94、15.65、17.15[77] 用户数据 - 截至2024年9月末，普通股股东217,432户[14] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月内将保持稳定[6] - 中诚信国际预计2025年中国GDP增速将在4.8%左右[22] - 资本市场改革提速，全面注册制等政策为证券行业带来更广阔发展空间[22] 业务数据 - 2023年末代销金融产品保有规模同比增长13.98%，2023年代销非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三[28] - 2023年易淘金电商平台金融产品销售和转让金额达2168亿元，沪深股票基金成交量18.57万亿元，同比下降6.71%[28] - 截至2024年6月末代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%，超4400人获投资顾问资格，行业排名第一[28] - 2024年上半年易淘金电商平台金融产品销售金额达1169.18亿元，沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[28] - 2024年上半年广发期货成交量市场份额2.12%，较上年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较上年同期增长0.58个百分点[31] - 2023年广发经纪（香港）净收入增加22.58%，产品保有量同比增加28.75%，产品总收入同比增加68.93%，财富管理收入同比增长30.86%[31] - 2024年上半年广发期货境外子公司合并营业收入、净利润分别实现同比增长[31] - 截至2023年末，融资融券业务期末余额市场占有率5.39%，担保物公允价值2558.68亿元[32] - 截至2024年6月末，融资融券余额806.74亿元，市场份额5.45%，担保物公允价值2237.14亿元[32] - 截至2023年末，自有资金开展场内股票质押式回购业务余额123.26亿元，买入返售金融资产担保物公允价值433.05亿元[33] - 截至2024年6月末，自有资金开展场内股票质押式回购业务余额112.12亿元[34] - 2023年，完成股权融资主承销家数17家，主承销金额163.67亿元[37] - 2024年上半年，境内股权融资完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元[37] - 2023年，主承销发行债券416期，主承销金额2444.42亿元，主要信用债规模排名第8位，较2022年提升6位[38] - 2024年上半年，主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%，主承销的主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[38] - 2023年，实现财务顾问业务收入0.38亿元[40] - 截至2024年6月末，作为主办券商持续督导挂牌公司共计43家，其中“专精特新”企业占比达76.74%[40] - 2023年广发融资香港完成主承销、财务顾问等项目47个，2024年上半年完成港股IPO项目2单，再融资项目2单，发行规模10.46亿港币，承销金额48.81亿港元[41] - 2023年末广发资管管理存续资产管理净值规模下降，2024年6月末均较2023年末增长，2023年四季度私募资产管理月均规模排名第七，2024年二季度排名第八[45] - 2021 - 2024.6资产管理业务规模分别为4932.44亿、2711.83亿、2046.62亿、2408.30亿元[47] - 截至2024年6月末，广发基金公募基金规模14277.90亿元，较2023年末增长16.94%，剔除货币市场型基金后规模7840.67亿元，行业排名第三[47] - 截至2024年6月末，易方达基金公募基金规模19134.15亿元，较2023年末增长14.07%，剔除货币市场型基金后规模12204.17亿元，行业排名第一[47] - 截至2023年末，广发信德管理基金总规模超170亿元[48] - 2023年末公司金融资产投资3662.30亿元，2024年6月末为3757.67亿元[50] - 2023年公司实现投资总收益78.61亿元，同比增长143.81%，2024年上半年实现投资总收益71.25亿元，同比增长[50] - 2024年6月末公司债券类投资余额1818.41亿元，占金融投资组合的48.39%，较上年末有所下降[54] - 2023年末公司柜台市场累计发行产品数量103184只，规模约24456.3亿元，期末市值约1895.24亿元，2023年新发产品数量38678只，规模约5288.26亿元[55] - 2024年上半年公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品44559只，规模3383.30亿元[55] - 2023年末公司资产托管及基金服务产品规模5605.64亿元，较2022年末增长8.29%，托管产品规模2783.69亿元，基金服务产品规模2821.95亿元[57] - 2024年6月末公司托管产品数量4069只，提供基金运营外包服务产品数量4505只，公募基金托管存续规模排名行业第5[57] 其他 - 本期债券发行规模合计不超过50亿元（含），分为两个品种，品种一期限394天，品种二期限3年[6] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务[18] - 截至2024年9月末，公司注册资本为76.21亿元人民币[14] - 截至2024年9月末，公司在中国31个省、直辖市、自治区设有26家分公司及331家营业部[15] - 截至2024年6月末，公司主要一级控股子公司7家，主要参股公司1家[15] - 截至2024年6月末，公司对广发期货、广发信德等6家子公司持股比例为100%，对广发基金持股比例为54.53%，对易方达基金持股比例为22.65%[16] - 中诚信国际评定广发证券主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[88] - 评定“广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”品种一和品种二信用等级均为AAA[89] - 截至2024年9月末，广发证券前十大股东持股比例合计71.17%，其中香港中央结算（代理人）有限公司持股22.31%[91] - 截至2024年9月末，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有广发证券A股和H股占总股本比例分别为20.05%、17.94%、10.55%[91]