债券发行 - 公司2024年9月5日获证监会注册公开发行不超200亿元次级公司债券，本期不超50亿元[6][19][23] - 本期债券分“25广发C1”（代码524181）和“25广发C2”（代码524182）两个品种[6][23] - 仅面向专业机构投资者发行和交易[6] - 品种一期限394天，品种二期限3年[9][24] - 品种一询价区间1.50% - 2.50%，品种二询价区间1.60% - 2.60%，3月17日确定票面利率[9][30] - 投资者网下最低申购单位1000万元，超过部分为1000万元整数倍[10][32][70] 财务数据 - 2024年9月末合并报表净资产1480.95亿元，合并口径资产负债率75.37%，母公司口径76.11%[7] - 最近三个会计年度年均归母净利润85.87亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[7] 时间安排 - 网下利率询价时间为2025年3月17日14:00 - 17:00，簿记建档截止不晚于19:00[31][62] - 发行期限为3月18日至3月19日，未开户投资者3月17日前开户[40][41] - 获配售投资者3月19日17:00前足额缴款，违约按每日万分之五付违约金[43][45][63] 其他事项 - 公司股票代码000776.SZ、1776.HK，交易正常，经营稳定[13] - 公司涉重大诉讼，涉诉金额不确定，暂无法判断对利润影响[14][15] - 拟变更已回购A股股份用途为注销并减少注册资本，完成后注册资本减15242153元[16] - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[26] - 债券拟上市深交所，采用簿记建档方式发行，主承销商余额包销[24][25][26] - D类投资者需满足年末净资产不低于2000万元等条件[66] - 票面利率询价区间4.30% - 4.60%，不同利率对应不同申购金额[71]