债券发行 - 获批面向专业投资者公开发行不超200亿元次级公司债券，本期为第一期，发行金额不超50亿元[2][13] - 本期债券信用等级和发行人主体信用等级均为AAA，评级展望稳定[14][18][76] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[15] - 品种一期限394天，品种二为3年，按面值平价发行[72][73] - 起息日为2025年3月19日，品种一付息和兑付日为2026年4月17日，品种二付息日为2026 - 2028年每年3月19日，兑付日为2028年3月19日[74] 财务数据 - 2024年9月末合并净资产1480.95亿元，合并口径资产负债率75.37%，母公司口径76.11%[13] - 最近三个会计年度年均归母净利润85.87亿元（2021 - 2023年分别为108.54亿、79.29亿和69.78亿元）[13] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿、500.22亿、 - 89.19亿和311.63亿元[15][52] - 2023年度营业总收入233.00亿元，同比下降7.29%，归母净利润69.78亿元，同比下降12.00%[19] - 2021 - 2024年9月末交易性金融资产等余额分别为2358.21亿、3024.66亿、3610.66亿和4128.30亿元，占资产总额比重分别为44.01%、49.00%、52.93%和53.57%[51] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，可设副董事长1 - 2人[117] - 监事会由5名监事组成，其中3名股东代表监事，2名职工代表监事，监事长任免需经三分之二以上监事会成员表决通过[119][120] - 总经理每届任期3年，连聘可连任，兼任高级管理人员职务的董事不得超过董事总数二分之一[121] 业务情况 - 主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[178] - 2024年1 - 6月营业总收入117.78亿元，投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理业务收入占比分别为2.91%、44.28%、23.64%、29.09%[181] - 2024年上半年境内完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单[188] - 2024年1 - 6月境外完成港股IPO项目2单，保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港币，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元[188] - 2024年1 - 6月主承销发行债券293期，主承销金额1524.28亿元，主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[195] 其他 - 2024年10月15日通过中期利润分配方案，以7,605,845,511股为基数，每10股分现金红利1.0元（含税），共分配760,584,551.10元[22] - 2025年完成注销回购A股股份15242153股，注册资本由7621087664元变为7605845511元[27][96][97][98] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股5,423,891,905股，占比71.17%[103][104]