发行方案 - 2025年3月14日第三届董事会第三次会议审议通过向特定对象发行股票方案，尚需股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册[7][54] - 发行对象不超过35名符合规定的特定对象，以现金认购[7][41] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[8][42] - 发行股票数量不超过发行前总股本的10%，即不超过11,220,043股[9][44] - 募集资金总额不超过177,787.67万元，扣除费用后净额拟投5个项目[9] 募投项目 - Wi-Fi 7路由器芯片研发及产业化项目拟投入募集资金39,852.47万元，预计建设周期3年[10][80] - Wi-Fi 7智能终端芯片研发及产业化项目拟投入募集资金24,985.75万元，预计建设周期2年[10][83] - 基于RISC-V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化项目拟投入募集资金43,176.45万元，预计建设周期2年[10][84] - 上海研发中心建设项目拟投入募集资金59,773.00万元，预计建设周期2年[10][86] - 补充流动资金拟投入募集资金10,000.00万元[10] 市场数据 - 2023 - 2027年全球物联网支出预计达1.2万亿美元，复合年增长率为10.4%[26] - 2024 - 2033年全球物联网设备连接数预计从180亿个增长至396亿个，年复合增长率为9.18%[26] - 2024 - 2033年中国物联网连接数量超66亿个，年复合增长率约为16.4%[26] - 2024 - 2030年搭载RISC - V处理器的SoC数量有望从20亿颗突破160亿颗，年复合增长率超过40%[29] - 2023 - 2030年使用Wi - Fi技术连接的物联网设备数量将从35.73亿台上升至45.49亿台[31] - 2024年全球人工智能芯片市场规模达732.7亿美元，2025年增长至944.4亿美元，预计2034年超9277.6亿美元，2024 - 2034年年均复合增长率为28.90%[68] 产品研发 - 2022年6月发布全球首款RISC - V架构2.4/5GHz Wi - Fi 6双频双模SoC ESP32 - C5芯片[34][157] - 2024年Wi - Fi 6E产品研发成功[34][157] - 公司蓝牙技术线已实现Bluetooth 5.4全功能支持并通过蓝牙官方6.0认证[117] 用户数据 - 公司用户遍布全球200多个国家和地区[77][159] - 公司在全球Wi-Fi MCU市场连续七年出货量第一，在大Wi-Fi市场位居全球第五[78] 分红规划 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[17][165] - 公司满足条件时每年至少现金分配利润一次，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[126] 业绩情况 - 2024年归属母公司所有者净利润33,988.74万元，扣非净利润30,892.25万元[147] - 2024年末总股本112,200,431股，考虑发行后2025年末为123,420,474股[147] 风险提示 - 本次发行尚需审批，存在审批不确定性[108] - 本次发行受多种因素影响，存在募集资金不足或无法成功实施的风险[109] - 本次发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期，财务指标将下降[110] - 公司在AIoT SoC芯片市场面临国际著名芯片设计商竞争，市场份额可能降低[114] 人员情况 - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年三季度末，公司研发人员数量分别为388人、440人、484人及542人，研发人员比例长期维持在70%以上[156] 其他承诺 - 控股股东及实控人承诺保证公司独立性，不越权干预、不侵占公司利益[167] - 董事、高管承诺忠实勤勉履职，维护公司和股东权益[170]