业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总额227,486.76万元，负债总额193,769.57万元，所有者权益合计33,717.19万元[109] - 2024年1 - 9月公司营业收入6,964.11万元，净利润 - 9,150.08万元[111] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 424.45万元[113] - 2024年9月30日资产负债率85.18%，毛利率 - 1.42%，基本每股收益 - 0.22元/股[114] - 2024年12月31日公司总资产44943.17万元，总负债31133.90万元，净资产13809.27万元[157] - 2023年12月31日公司总资产23997.12万元，总负债17218.68万元，净资产6778.43万元[157] - 2024年度公司营业收入67803.89万元，较2023年增长126.33%[159][161] - 2024年度公司净利润6995.34万元，较2023年增长303.59%[159][162] - 2024年公司营业成本55324.17万元，较2023年增长129.40%[161] - 2024年标的公司向奇瑞汽车销售高压燃油箱系统收入较2023年大幅增加[163] - 2024年标的公司净利润较2023年增加5262.05万元，同比增长303.59%[163] 交易信息 - 公司拟支付现金购买尼威动力55.50%股权，含协议转让50.11%和公开挂牌转让5.39%[20][76] - 标的公司100%股权预估值为120,000.00万元，拟转让股权交易对价预估为66,600万元[26][27][78][79] - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[14][15][31][32][33][82][83][84] - 本次交易已履行部分决策程序，尚需履行部分决策及报批程序[14] - 交易存在被暂停、中止或取消的风险，存在审批风险[17][50] - 交易完成后预计形成商誉，标的公司业绩不佳可能出现商誉减值风险[55] 公司情况 - 苏州辰顺控制公司18.51%表决权，2025年1月成为控股股东[33][84][103] - 公司注册资本为87,689.6101万元[100] - 公司股票上市地为上海证券交易所，证券代码为603007，证券简称为ST花王[100] - 公司法定代表人为余雅俊[100] - 公司住所为丹阳市南二环路88号[100] - 公司统一社会信用代码为91321100748740148E[100] - 公司联系电话为0511 - 86893666[100] - 公司电子邮箱为securities@flowersking.com[100] 标的公司情况 - 安徽尼威汽车动力系统有限公司注册资本4,010.24万元[129] - 标的公司主要客户包括理想汽车、零跑汽车、奇瑞汽车等[132][133] - 标的公司拥有19项专利权，覆盖高压燃油箱系统关键生产工艺和产品结构设计[133] - 标的公司关键技术人员均拥有15年以上汽车燃油箱相关从业经验[143] - 标的公司于2018年开始不锈钢高压燃油箱相关技术研发与储备，2021年实现批量化生产和销售[144] - 标的公司2022年被认定为芜湖市专精特新中小企业，2023年被认定为安徽省专精特新中小企业[143] - 2023年以来，标的公司获理想汽车、零跑汽车等奖项[146] 行业数据 - 2024年我国汽车零部件行业市场规模将达4.13万亿元[150] - 2023 - 2027年全球轻型车销量分别为9000万辆、9090万辆、9181万辆、9273万辆、9365万辆[155] - 2023 - 2027年全球燃油车占比分别为84.2%、81.0%、76.0%、70.0%、63.0%[155] - 2023 - 2027年全球BEV占比分别为11.1%、12.5%、14.0%、15.5%、17.0%[155] - 2023 - 2027年全球PHEV占比分别为4.7%、6.5%、10.0%、14.5%、20.0%[155] 交易安排 - 第一期甲方应向共管账户支付预估交易对价的5%，即30068273元[170] - 第二期甲方应将交易对价的25%支付至乙方账户，并使共管账户现金达交易对价30%[171] - 若2025年度尼威动力净利润达或超10000万元，第四期交易价款为交易总对价15%[173] - 若2025 - 2026年度尼威动力累计净利润达或超20500万元，第五期交易价款=交易总对价30% - 第四期交易价款[175] - 第六期交易价款=交易总对价45% - 第四期 - 第五期交易价款[176] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，标的公司承诺净利润合计不低于3.2亿元[190] - 若实际净利润合计少于承诺净利润，乙方按约定现金补偿，补偿金额有计算公式[192] - 若实际净利润合计超出承诺净利润，超额业绩奖励为超出部分的50%，且不超交易实际支付对价的20%[193][194]