交易基本信息 - 公司拟向17名交易对方发行股份及支付现金购买淘通科技89.71%股权，交易前持有10%，交易后将控股[17][21][79] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[22][80][96] - 发行股份购买资产发行价格为22.37元/股，不低于市场参考价的90%[86] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[94] 业绩与用户数据 - 2023年城镇宠物（犬猫）主7510万人，较2022年增长6.6%；消费市场规模为2793亿元，较2022年增长3.2%[71] - 2023年宠物犬数量为5175万只，较2022年增长1.1%，宠物猫数量为6980万只，较2022年增长6.8%[71] - 公司2023年、2024年1 - 6月宠物食品业务收入分别达6.88亿元、5.73亿元，占比分别为34.12%、45.76%[72] 未来展望 - 公司宠物食品业务预计未来持续作为收入增长较快的业务板块[72] - 交易完成后公司总资产和营收将增长，持续经营能力增强[109] 市场扩张和并购 - 本次交易有助于拓展公司宠物产品电商线上业务，优化收入结构[31][106] - 本次并购属于上下游并购，有利于增强公司线上销售能力[75] 审批与风险 - 交易尚需完成审计评估、经董事会、交易对方内部机构、股东大会审议，获深交所审核和证监会注册等[7][35][111][112] - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消，标的公司存在业绩不达标等风险[50][51][52][56] 承诺与保证 - 公司及全体董监高保证预案摘要内容真实、准确、完整[6] - 控股股东等承诺若信息违规，调查结论形成前不转让股份，违法则锁定股份用于赔偿[6][12] - 交易对方承诺提供的文件等真实、准确、完整，否则承担法律责任[11][126]