可转债发行情况 - 发行6.7亿元可转债,每张面值100元,共670万张,67万手,按面值发行[7] - 原股东优先配售比例为0.001534手/股,可优先配售上限总额67万手[7][8][15] - 一般社会公众投资者每个账户申购上限1000手(1万张,100万元)[10] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月17日[12] - 优先配售日及缴款日为2025年3月18日[7][8][12][16] - 网上向社会公众投资者发售时间为2025年3月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25][26] - 2025年3月18日进行申购配号,3月19日公布配号结果和中签率[33][34] - 2025年3月19日上午摇号抽签,3月20日公布中签结果[34] - 2025年3月20日(T+2日)日终,中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[35] - 2025年3月21日(T+3日),中国结算上海分公司进行清算交割和债权登记[38] - 2025年3月24日(T+4日)披露发行结果公告[36] 发行规则 - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%,或缴款认购数量合计不足70%时,公司协商是否中止发行[11][39] - 发行认购金额不足67000万元部分由保荐人(主承销商)包销,包销比例原则上不超30%,最大包销额20100万元[12][40] - 当有效申购总量小于或等于网上发行数量时按实际申购量配售,大于时摇号抽签,中签率=(最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量)×100%[32] 其他信息 - 志邦转债不设定持有期限制,上市首日即可交易[12] - 自2020年10月26日起,投资者参与可转债申购、交易需签署风险揭示书[13] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款,6个月内不得参与网上申购[36] - 发行人是志邦家居股份有限公司,办公地址在安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号[41] - 保荐人(主承销商)是国元证券股份有限公司,办公地址在安徽省合肥市梅山路18号[42] - 公告发布时间为2025年3月18日[42]
志邦家居(603801) - 志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告