交易信息 - 2024年11月29日康达律所出具本次重组法律意见书，12月17日出具补充法律意见书（一）[4] - 上市公司拟置入恒力重工100%股权，拟置出截至2024年9月30日松发股份全部资产与经营性负债由中坤投资承接[10][25] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年10月17日，发行价格为10.16元/股[21] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%[22] - 公司拟募集配套资金总额不超500,000万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本30%[40] 合规情况 - 本次交易置入恒力重工100%股权未达经营者集中申报标准，无需申报[15] - 本次交易仅苏州恒能为外商投资企业，交易前后均不涉及《外资准入负面清单》所列产业，标的公司近三年无相关行政处罚[16][17] - 报告期内，恒力重工及其下属企业无环保、土地管理相关行政处罚[11][12] - 本次交易不涉及垄断协议、滥用市场支配地位行为[14] - 本次交易完成后上市公司公众股东持股比例不低于10%，股权分布仍符合上市条件[19] 业绩数据 - 2024年度前五大供应商采购金额合计264,613.46万元，占总采购额61.33%，中国船舶集团采购额78,985.57万元，占比18.31%[71] - 2024年度前五大客户销售收入合计456,053.60万元，占当期主营业务收入88.16%，Dynacom Tankers Management Ltd. & Sea Traders S.A.收入169,239.18万元，占比32.72%[73] - 2024年度，恒力重工及其下属子公司向关联方采购商品/接受劳务合计14529.24万元，出售商品/提供劳务合计38675.23万元[96][97] 资产情况 - 恒力造船注册资本从10000万元增至650000万元[60][61][66][67] - 截至2024年12月31日，在建工程余额为278,084.06万元，其中绿色高端装备制造项目183,129.20万元[75] - 截至2024年12月31日，租赁使用11处房屋[77] - 自《补充法律意见书（一）》至《补充法律意见书（二）》出具日，新增2宗国有土地使用权，总面积514,100.85平方米；新增12处房屋，总面积263,405.28平方米[74] - 截至2024年12月31日，受限资产账面余额合计2,321,769,012.79元，账面价值合计2,300,236,444.29元[79] 资质认证 - 恒力海工排污许可证及恒力装备排污登记表已注销，恒力造船换发新排污许可证[70] - 恒力发动机新取得环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书[70] - 恒力造船新排污许可证发证日期为2024.12.20，到期日为2029.12.19[70] - 恒力发动机两证书发证日期为2024.12.03，到期日为2027.12.29[70] 专利著作权 - 自《补充法律意见书（一）》至《补充法律意见书（二）》出具日，新增10项专利及3项软件著作权[78] - 恒力造船新增9项实用新型专利有效期为10年，1项发明专利有效期为20年[123] 合同协议 - 2025年3月，松发股份与中坤投资等签署《减值补偿协议》[58] - 中坤投资等交易对方承诺取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[45] - 重组交易对方承诺交易完成后6个月内，若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价将履行相关义务[47] - 交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，交易对方所获上市公司股票锁定期自动延长6个月[48] - 本次募集配套资金的认购对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] 金融借款 - 恒力重工与兴业金融租赁有限责任公司的融资租赁合同金额为50000万元[125] - 恒力造船与中国进出口银行辽宁省分行的两笔借款合同金额分别为16000万元和1300万元[125] - 恒力造船与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行的两笔流动资金借款合同金额分别为4354.960295万元和5645.039750万元[125] - 恒力造船与招商银行股份有限公司大连分行的授信协议金额为20000万元[125] - 恒力造船与江苏金融租赁股份有限公司的融资租赁合同金额为36000万元[125]