交易方案 - 公司拟向国际港务购买集装箱码头集团70%股权，支付方式为股份与现金，比例和最终作价未确定[21][22][26][70] - 发行股份及支付现金购买资产每股发行价格为6.69元/股，定价基准日为2025年3月17日[27][74] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[23][28][83] - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金比例不超发行股份购买资产交易价格的25%或募集资金总额的50%[84] 业绩数据 - 2023 - 2024年集装箱码头集团归属于母公司股东的净利润分别为49,212.32万元和56,234.51万元[68] 未来展望 - 本次交易完成后公司资产规模及盈利能力将提升，完善主营业务结构，提升综合竞争实力[33][92] - 福建省提出到2025年厦门国际航运中心建设卓有成效；到2035年厦门港吞吐量突破3亿吨，厦门国际航运中心基本建成[64] 审批与风险 - 本次交易需经多项决策和审批程序，结果和时间存在不确定性[7][36][51][96] - 本次交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[49] - 审计、评估未完成，数据可能与预案差异大，募集配套资金能否获批及金额存在不确定性[53][54] 股份锁定 - 交易对方取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得交易或转让，特定情况锁定期自动延长6个月[27][78][100] - 特定投资者认购的募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[29] 合规承诺 - 公司及相关人员对预案及摘要内容真实性等负责，若信息违规将锁定股份用于赔偿[6] - 交易对方承诺及时披露信息并对真实性等负责，若信息违规将锁定股份用于赔偿[12] - 上市公司及全体董监高承诺重组期间提供信息真实、准确、完整，承担法律责任，若信息违规致损将赔偿[98] - 相关主体承诺最近36个月内不存在因重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[99][102][106]