公司基本信息 - 公司设立于2001年04月16日，注册资本为555,407,453元[15] - 2022年12月公司在北交所上市，筹资总额57,720万元[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售股份总数286,938,449股，占比51.66%[15] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份总数268,469,004股，占比48.34%[15] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股合计341,211,681股，占比61.44%，王炎平持股176,173,843股，占比31.72%[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，归属于上市公司股东净资产为142,971.55万元，较2023年末增长6.09%[17][18][23] - 2024年1 - 9月公司营业收入为68,009.39万元，毛利率为20.27%，净利润为8,185.54万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为255.71万元，投资活动为 - 52,891.54万元，筹资活动为42,710.14万元[20] - 截至2024年9月30日，总资产为360,679.95万元，总负债为217,227.70万元，资产负债率为60.23%[18][23] - 2024年基本每股收益为0.1488元/股，应收账款周转率为11.33次，存货周转率为21.84次[23] - 报告期内公司营业收入分别为115,838.55万元、89,080.43万元和68,009.39万元，净利润分别为18,814.40万元、228.95万元和8,155.91万元[97] - 报告期内综合毛利率分别为24.22%、11.35%和20.27%，主营业务毛利率分别为24.13%、11.02%和20.03%，主营业务收入占比分别为98.12%、96.94%和95.44%[97] - 报告期内外贸航运业务毛利率分别为37.93%、16.53%和35.67%，内贸航运业务毛利率分别为10.73%、3.48%、 - 23.81%[97] - 报告期内公司对天津国能的投资收益分别占当期净利润的39.39%、35.26%和43.40%[98] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为44.91%、40.12%和60.23%[105] 发行情况 - 2024年12月22日国航远洋向特定对象发行股票项目内核获通过，兴业证券同意推荐[32] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[41] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 本次发行以竞价方式确定价格和对象，特定关联方不得参与竞价[56] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次募集资金总额不超过46,000.00万元，拟投入不超过44,000.00万元用于“低碳智能船舶购置项目”，不超过2,000.00万元用于补充流动资金[75] - 本次向特定对象发行股票数量上限为95,000,000股，发行完成后王炎平、张轶、王鹏合计控制公司股权比例为46.23%[84] 行业与市场 - 2023 - 2025年间全球铁矿、谷物运输量预计提升3%[112][114] - 2024年和2025年全球干散货运输运量需求预计分别增长1%和1.5%[112][114] - 2024年世界商品贸易增速将达2.60%，2025年将达3.3%[112] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[112][114] - 2017年至2023年全球干散货海运贸易量由51.09亿吨增长至55.28亿吨，年均复合增长率为1.32%[114] 风险与挑战 - 航运业受宏观经济和行业周期波动影响大[96] - 行业周期性波动下，干散货航运业潜在不确定性因素会影响公司经营业绩稳定[98] - 公司若未顺应市场趋势提高竞争力，可能导致行业地位、市场份额和利润率下降[100] - 船舶安全运营受多种因素影响，发生事故可能导致财产赔偿和影响生产经营[101][102] - 公司客户集中，客户经营波动或合作关系变化会影响公司业绩[103] - 本次向特定对象发行股票存在审批结果不确定和募集资金不足的风险[110][111] 未来规划 - 本项目拟购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货船舶[114] - 到2030年国际航运单次运输任务二氧化碳排放量比2008年平均减少40%及以上，温室气体零排放或近零排放技术、燃料或能源占比至少达5%，力争10%；到2050年前后实现温室气体净零排放[119]