发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超95,000,000股，按2024年9月30日测算占比17.10%[11] - 募集资金总额不超46,000.00万元，用于补充流动资金2,000.00万元和低碳智能船舶购置项目44,000.00万元[11][12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行相关事项已通过董事会及股东大会审议，尚需北交所审核及中国证监会注册[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[12] 股权结构 - 发行前总股本为555,407,453股，无限售股份占比51.66%，有限售条件股份占比48.34%[20][21] - 王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司300,690,190股，占比54.14%[22] - 发行前前十名股东合计持股34,121.15万股，股权比例61.44%[25] 行业与市场 - 公司属“G552水上货物运输”行业，国际由IMO等监管，国内主要监管部门是交通运输部[28][29] - 2022 - 2024年全球海运贸易量分别为120.27亿吨、124亿吨、126.6亿吨，2024 - 2028年复合增长率为2.20%[39][40][92] - 2024年我国航运行业景气指数呈震荡上升态势，9月末为112.23点[41] - 2023年我国水上运输业固定投资完成额同比增长22.00%[43] - 2023年全球干散货海运贸易量达55.58亿吨，同比扩张3.66%[45] 公司业务 - 公司主营国际远洋、国内沿海及长江中下游干散货运输业务[20] - 拥有自营干散货运输船舶23艘，总运力达160余万吨[64] - 客户涵盖煤炭、钢铁等多领域，与国家能源集团等建立稳定合作关系[68] - 采取内外贸兼营布局策略，内贸以电煤运输为主，外贸运输货种有煤炭等[72] 财务业绩 - 2022 - 2024年1 - 9月主营业务收入分别为113661.42万元、86351.37万元、64905.23万元[161] - 2022 - 2024年1 - 9月主营业务成本分别为86235.40万元、76831.36万元、51905.20万元[157] - 2023年扣非归母净利润为 - 1431.22万元，2024年1 - 9月为5557.62万元[164][165] - 2022 - 2024年1 - 9月期租业务收入占比逐年上升，程租业务收入占比逐年下降[188] - 2022 - 2024年1 - 9月自营船舶运输业务收入占比分别为85.87%、75.24%和81.00%[195][197] 未来展望 - 2024年全球经济预计增长2.40%，海运贸易量预计增长1.61%，干散货贸易量同比增长4.3%[79] - 到2030年，零/近零温室气体排放技术等使用占比至少达5%，2050年前后达净零排放[83] 船舶租赁 - 有多艘船舶存在融资租赁合同，部分正在履行，部分已履行完毕[128] - 截至报告期末，每船保底日租金为5000美元[133] - 2024年12月，提前终止国远18、20、22号船光船租赁合同，由融资租赁合同替代[135] 船舶运营 - 2024年1 - 9月，国电36船运营效率99%，单船收入1966.68万元，毛利率 - 6.07%[140] - 2024年1 - 9月，国远10船运营效率100%，单船收入2971.26万元，毛利率57.61%[140] - 2022 - 2024年9月公司自营船舶单船收入有增有减，毛利率差异较大[143][145][146]