股权交易 - 招商蛇口发行股份购买南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权，交易完成后将直接及间接持有南油集团100%股权，对招商前海实业持股比例由83.10%增至85.99%，发行价格调整后为14.83元/股[9] - 南油集团24%股权、招商前海实业2.8866%股权最终交易金额分别为67.64亿元、21.64亿元[10] 资金募集 - 招商蛇口向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，招商局投资发展拟认购不低于1亿元且不超过20亿元，募集资金总额不超过85亿元[11] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2023年9月12日，发行价格为11.18元/股，募集配套资金新增股份发行价格为11.81元/股，与发行底价比率为105.64%[20] - 截至2023年9月20日，募集资金总额84.9999999783亿元，扣减发行费用7180.994767万元后，实际募集资金净额84.2819005016亿元[25] 股本变更 - 截至2023年6月26日，招商蛇口新增股本6.02亿元，变更后的注册资本及股本均为83.41亿元[16] - 本次发行股份购买资产新增股份于2023年6月30日完成登记，数量为6.02亿股，上市后招商蛇口股份数量增至83.41亿股[18] - 2023年10月11日，新增股份登记办理完毕，发行股份数量为7.19729043亿股，发行后公司股份数量为90.60836177亿股[26] 业绩数据 - 2024年公司营业收入1789.48亿元，同比增长2.25%[62] - 2024年公司归母净利润40.39亿元，同比下降36.09%[62] - 2024年末公司剔除预收账款的资产负债率62.37%、净负债率55.85%、现金短债比为1.59[62] - 2024年公司累计实现签约销售面积935.90万平方米，签约销售金额2193.02亿元[62] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.49亿元，同比下降57.27%[63] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额319.64亿元，同比增长1.69%[63] - 2024年公司基本每股收益0.37元/股，同比下降43.08%[63] - 2024年公司加权平均净资产收益率3.36%，较2023年下降2.68个百分点[63] - 2024年末公司总资产8603.09亿元，较2023年末下降5.31%[63] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产1110.07亿元，较2023年末下降7.28%[63] 业绩承诺 - 本次交易业绩承诺期为2023 - 2025年度[52] - 承诺补偿资产在业绩承诺期累计承诺净利润不低于3500.00万元[52] 合规情况 - 公司及相关人员在多个方面符合合规要求，如董事、监事、高级管理人员无相关处罚和不良记录等[29][30][31][32][35][37][39][42][45][47][48][49][50] - 各相关方作出多项承诺，包括信息真实准确完整、避免关联交易、保证资产人员财务独立等[34][36][38][40][41][43][44][45][46][47][48][49][50][51]