债券发行信息 - 2024年11月29日获证监会注册公开发行不超80亿元次级公司债券[3] - 本期债券发行规模不超10亿元，每张面值100元，发行数量不超1000万张[3] - 本期债券期限为3年，无担保[5] - 本期债券询价区间为2.0% - 3.0%[5] - 本期债券起息日为2025年3月21日，付息日为2026 - 2028年每年3月21日，兑付日为2028年3月21日[14][15] 信用评级与财务数据 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定[4] - 2024年9月30日合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.96%，母公司口径为70.29%[4] - 2021 - 2024年1 - 9月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为16.24亿、2.31亿、6.68亿和4.74亿元[4] - 最近三个会计年度平均可分配利润为8.41亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[4] 发行流程与时间安排 - T - 2日（2025年3月18日）刊登募集说明书等[19] - T - 1日（2025年3月19日）网下询价、确定票面利率并公告[19] - T日（2025年3月20日）为网下认购起始日，T + 1日（2025年3月21日）为网下认购截止日和发行结果公告日[19] - 网下利率询价时间为2025年3月19日15:00 - 17:00[21] 投资者要求与申购规则 - 其他专业投资者法人或组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需2年以上投资经历[55] - 其他专业投资者个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元，需2年以上相关经历[55] - 每个询价利率上申购金额不得少于1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[6] - 专业机构投资者应在2025年3月19日15:00 - 17:00提交申请表及其他文件[25][26] - 未开户的专业机构投资者须在2025年3月19日前开立证券账户[33] - 获得配售的投资者应在2025年3月21日及之前足额缴款[36] - 若申购人违约，逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金[47]