发行情况 - 本次发行股票数量为597,269,624股，发行价格为5.86元/股[2] - 募集资金总额为3,499,999,996.64元，净额为3,476,933,798.91元[7] - 拟发行不超669,216,061股，实际超拟发行数量70%[6] - 发行价格与底价比率为112.05%[7] - 新增股份登记托管手续于2025年3月17日完成[9] 时间节点 - 2023年3月28日，中远海运集团同意发行[4] - 2023年8月31日，发行项目通过上交所审核[4] - 2024年6月，延长发行股东大会决议及授权有效期12个月[4] - 2024年12月25日，收到证监会同意发行注册批复，有效期12个月[5] 发行对象 - 发行对象确定为8家，均现金认购[15] - 中远海运集团获配298,634,812股，金额1,749,999,998.32元，限售18个月[15] - 深圳港集团获配170,648,464股，金额999,999,999.04元，限售6个月[15] - 诺德基金获配61,535,836股，金额360,599,998.96元，限售6个月[15] - 财通基金获配31,331,058股，金额183,599,999.88元，限售6个月[15] - 耿晓奇获配12,798,634股，金额74,999,995.24元，限售6个月[15] - 西安博成基金获配8,873,720股，金额51,999,999.20元，限售6个月[15] - 广州产投基金获配8,873,720股，金额51,999,999.20元，限售6个月[15] - 中金公司获配4,573,380股，金额26,800,006.80元，限售6个月[15] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，中远运输持股1,083,147,344股，占比50.46%，前十大股东合计持股1,239,560,554股，占比57.76%[28] - 发行后中远运输持股1,124,863,544股，占比40.99%，前十大股东合计持股1,711,375,607股，占比62.36%，限售股合计499,829,350股[29] - 发行后有限售条件流通股为597,269,624股，总股本为2,743,920,395股[32] 影响与其他 - 发行不会导致公司控制权变化，控股股东为中远集团和中远海运集团，实控人为国务院国资委[30][31][33] - 募集资金围绕主营业务，实施后业务和收入规模扩大，主营业务不变[34] - 募集资金到位后，总资产和净资产增加，资产负债率下降，资金和偿债能力提升[35] - 发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[36] - 保荐人是中信建投证券，发行人律师事务所是北京市竞天公诚律师事务所[36] - 审计和验资机构均为信永中和会计师事务所[37]