公司概况 - 公司成立于1999年12月8日，A股代码为600428[13] - 公司注册地址为广州市天河区花城大道20号2302房，办公地址在广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦17 - 26楼[13] - 公司归属于“G交通运输、仓储和邮政业”下的“55水上运输业”[14] - 公司战略目标是打造全球领先的特种船公司，向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变[14] 资产与业绩数据 - 截至2024年6月30日，公司自有及控制各类型船舶131艘[14] - 截至2024年6月30日，公司自有及控制船舶载重吨为510.8万[14] - 2024年6月30日资产总计3064952.28万元，2023年末为2756570.09万元[15] - 2024年1 - 6月营业总收入748038.18万元，2023年度为1200667.74万元[18] - 2024年1 - 6月净利润79150.81万元，2023年度为107867.08万元[18] - 2024年6月30日资产负债率为58.78%，2023年末为57.97%[20] - 2024年1 - 6月毛利率为18.62%，2023年度为17.67%[20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额119447.76万元，2023年度为296747.22万元[20] - 2024年1 - 6月每股收益（基本）0.34元/股，2023年度为0.50元/股[21] 风险提示 - 宏观经济波动可能致公司面临客户需求和利润减少风险[22] - 航运价格下滑会影响公司经营业绩[25] - 国际原油价格上涨会使公司船舶航次成本上升影响盈利[27] 诉讼情况 - 公司与PT OKI Pulp & Paper Mills诉讼一审判决需支付1.47470227亿美元或2.143642987632万亿印尼盾损害赔偿金及15万印尼盾诉讼费[32] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行时间为2025年2月26日[41][42] - 本次发行价格5.86元/股，发行股数5.97269624亿股，募集资金总额34.9999999664亿元[44] - 本次发行对象为8家，包括公司间接控股股东中远海运集团，均以现金认购[44] - 中国远洋海运集团获配2.98634812亿股，认购金额17.4999999832亿元，限售期18个月[44] - 深圳港集团获配1.70648464亿股，认购金额9.9999999904亿元，限售期6个月[44] - 诺德基金获配6153.5836万股，认购金额3.6059999896亿元，限售期6个月[44] - 财通基金获配3133.1058万股，认购金额1.8359999988亿元，限售期6个月[44] - 发行价格与发行底价比率为112.05%[47] - 本次向特定对象拟发行股票数量不超过669,216,061股，不超过发行前公司总股本的30%即643,995,231股[48] - 本次向特定对象实际发行股票数量为597,269,624股，募集资金总额为3,499,999,996.64元，超过拟发行股票数量的70%[48] - 中远海运集团认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[49] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[53] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票募集资金将投资租赁29艘多用途纸浆船、建造1艘65,000吨半潜船及补充流动资金项目[36][69] 发行进程 - 2023年3月28日，中远海运集团批复同意公司本次向特定对象发行[66] - 2023年3月29日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过本次发行相关议案[66] - 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过本次发行方案[67] - 2023年8月31日，公司向特定对象发行股票项目通过上交所审核[67] - 2024年6月5日和6月21日，公司分别召开董事会和临时股东大会，同意将发行决议有效期延长12个月[67] - 2024年12月25日，公司收到中国证监会同意发行注册的批复，有效期12个月[67] 保荐相关 - 中信建投证券李书存、王建担任本次发行保荐代表人[54] - 本次证券发行项目协办人为刘富有[58] - 本次证券发行项目组其他成员包括刘佳奇、彭剑垚、刘翔宇[59] - 截至2024年10月8日，保荐人自营衍生品交易账户持有发行人股票409,100股，约占发行前总股本0.02%[63] - 保荐人买卖发行人股票自营业务账户投资策略基于公开数据，与本次发行无关联[63] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[51] - 本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[72] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[75] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人并承担责任[76] - 中信建投证券为中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票出具上市保荐书[78] - 上市保荐书项目协办人是刘富有[78] - 上市保荐书保荐代表人是李书存、王建[78] - 上市保荐书内核负责人是张耀坤[78] - 上市保荐书保荐业务负责人是刘乃生[78]