发行情况 - 发行数量为597,269,624股，价格5.86元/股，募集资金总额3,499,999,996.64元，净额3,476,933,798.91元[5][31] - 中远海运集团认购股份限售期18个月，其他发行对象6个月[6][32] - 本次向特定对象拟发行不超669,216,061股，实际发行597,269,624股，超拟发行数量70%[28][29] - 发行价格与底价比率为112.05%[30] - 发行对象为8家，新增股份已完成登记托管及限售手续[27][38] 时间节点 - 2023年3月28日，间接控股股东出具文件[16] - 2023年3月29日董事会和监事会审议通过发行议案，4月20日股东大会通过方案[17] - 2024年6月5日董事会、6月21日临时股东大会同意延长发行有效期12个月[17] - 2023年8月31日发行项目通过上交所审核，2024年12月25日获证监会注册批复[18] - 2025年2月21日启动发行，新增16名投资者表达认购意向[19] - 2025年2月21 - 26日08:30前向196名投资者发认购邀请文件[21] - 2025年2月26日08:30 - 11:30收到22名认购对象有效《申购报价单》[24] - 截至2025年3月3日14:00，收到认购款3,499,999,996.64元[34] 认购对象 - 中国远洋海运集团获配298,634,812股，限售18个月[41] - 深圳港集团获配170,648,464股，限售6个月，注册资本493,000万元[43] - 诺德基金获配61,535,836股，限售6个月，注册资本10,000万元[44] - 财通基金获配31,331,058股，限售6个月，注册资本20,000万元[46] - 耿晓奇获配12,798,634股，限售6个月[47] - 西安博成基金获配8,873,720股，限售6个月，注册资本5,000万元[48] - 广州产投私募获配8,873,720股，限售6个月，注册资本5,000万元[49] - 中国国际金融股份有限公司获配4,573,380股，限售6个月，注册资本482,725.6868万元[50][52] 股权结构 - 发行后有限售条件股份597,269,624股，占比21.77%；无限售条件股份2,146,650,771股，占比78.23%[70] - 发行前中国远洋运输有限公司持股1,083,147,344股，占比50.46%[70] - 大成基金持股7,248,332股，占总股本0.34%[71] - 发行后前十大股东合计持股1,711,375,607股，占总股本62.36%，限售数量499,829,350股[72] 业绩数据 - 2024年1 - 6月基本每股收益发行前0.34元/股，发行后0.27元/股；2023年度发行前0.50元/股，发行后0.39元/股[75] - 2024年6月30日每股净资产发行前5.48元/股，发行后5.56元/股；2023年12月31日发行前5.38元/股，发行后5.47元/股[75] - 2024年6月30日流动资产581,450.99万元，非流动资产2,483,501.29万元，资产总计3,064,952.28万元[76] - 2024年1 - 6月营业总收入748,038.18万元，营业总成本683,581.91万元，营业利润88,048.60万元[78] - 2024年1 - 6月净利润79,150.81万元，归母公司所有者净利润72,949.67万元[79] - 2024年1 - 6月流动比率0.72倍，速动比率0.62倍，资产负债率58.78%[81] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额119,447.76万元，投资活动现金流量净额51,244.03万元[81] - 2024年1 - 6月扣非后加权平均净资产收益率4.62%[82] 历史数据 - 公司资产规模从2021年末2293443.94万元增至2024年6月末3064952.28万元[83] - 非流动资产占比分别为80.44%、83.64%、84.03%和81.03%[83] - 报告期各期末负债合计分别为1328130.71万元、1451931.18万元、1597875.28万元和1801667.30万元[83] - 流动负债占比分别为43.50%、40.07%、32.16%和44.97%[83] - 报告期各期末流动比率分别为0.78倍、0.71倍、0.86倍和0.72倍[84] - 报告期各期应收账款周转率分别为18.76次、18.23次、19.10次和12.11次[85] - 报告期各期存货周转率分别为17.07次、16.73次、14.54次和8.32次[85] - 报告期各期营业收入分别为875343.00万元、1220723.48万元、1200667.74万元和748038.18万元[86] - 报告期各期归母公司股东净利润分别为30032.72万元、82074.14万元、106425.52万元和72949.67万元[86] 其他 - 公司成立于1999年12月8日，上市于2002年4月18日[12] - 公司船舶单件承运能力1吨至10万吨全覆盖，航行于160多个国家和地区的1,600多个港口[14] - 公司与中信建投证券签署保荐与承销协议，指定李书存、王建担任保荐代表人[91]