信用评级与债券发行 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，2025年第二期公司债券品种一和二信用等级均为AAA[4][7] - 债券注册总额不超60亿元，本期发行规模品种一、二总计不超10亿元，品种间回拨比例不限[8] - 品种一期限5年，品种二期限3年，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付[8] 财务数据 - 2024年1 - 9月总资产471.26亿元，所有者权益161.21亿元，净资本99.15亿元，营业总收入24.01亿元，净利润6.93亿元[8] - 2024年1 - 9月总资产收益率1.85%，加权平均净资产收益率4.20%，净资本/净资产64.79%，净资本/负债50.57%[8] - 2024年1 - 9月风险覆盖率263.68%，资本杠杆率26.21%，流动性覆盖率213.57%，净稳定资金率168.29%[8] - 2024年1 - 9月营业总收入同比增长25.54%，净利润同比增长72.17%[53][55] - 2024年1 - 9月资产管理及基金管理业务收入8.46亿元，占营业总收入35.24%[54] - 2024年1 - 9月成本收入比为66.28%，同比下降[55][57] 业务情况 - 子公司创金合信私募资产管理产品月均规模排名居前，行业竞争力较强[9][12] - 固定收益业务向交易驱动转型持续推进，债券交易量逐年增长[9][12] - 2023年公司基金管理业务净收入同比下降3.47%至8.19亿元[37] - 2024年6月末券商资产管理业务受托管理资金600.68亿元，创金合信资产管理业务受托管理资金9106.17亿元[39] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月公司债券交易量同比分别增长10.97%、76.70%、14.38%和28.40%[41] - 2023年一创投行完成债权融资项目30单，承销多种债券[42] - 2024年1 - 6月一创投行债权融资总承销金额63.72亿元[42] 股权结构 - 公司初始注册资本1000万元，截至2020年7月增至42.024亿元[23] - 2023年5月首创集团向北京国管转让4.646864亿股，占比11.06% [23] - 截至2024年9月末，前五股东持股比例分别为11.06%、4.99%、4.99%、4.83%和2.43% [23] 组织架构 - 截至2024年9月末，公司有6家一级子公司，控股创金合信持股51.07% [24] - 截至2024年10月末，董事会9名董事含3名独立董事，监事会5名监事含3名职工代表监事[25] 其他情况 - 截至2025年2月5日，公司本部未曾发生信贷违约事件[26] - 截至2024年9月末，公司共有58家分支机构，分布在京津冀、长三角及粤港澳大湾区等[35] - 截至2024年6月末，创金合信设立并在存续期的产品有660只[37] - 2024年三季度，创金合信私募资产管理产品月均规模在基金管理公司中排名第一[37] - 2021 - 2023年末及2024年6月末公司融资融券本金余额分别为72.89亿元、58.92亿元、69.21亿元和61.09亿元[46] - 截至2024年6月末公司融资融券客户平均维持担保比例252.28%[46] - 截至2024年6月末公司共为15家企业提供新三板做市报价服务[47] - 2021 - 2023年末及2024年6月末创新资本在投金额分别为10.59亿元、9.99亿元、9.88亿元和10.08亿元[48] - 截至2024年9月末，公司同业拆借额度为63.22亿元，质押式债券回购额度为160.59亿元[58] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，公司新发行短期融资券和短期收益凭证合计规模分别为6.30亿元、8.292亿元、28.27亿元和0.71亿元[58] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月，公司新发行公司债和次级债合计规模分别为20.00亿元、30.00亿元、8.00亿元和10.00亿元[58] - 截至2023年末，融出资金减值准备余额为264.50万元[59] - 2024年9月末公司资产总额471.26亿元，货币资金110.88亿元占比23.53%，金融投资类资产215.58亿元占比45.75%[60] - 截至2024年6月末，公司受限资产规模93.77亿元，交易性金融资产82.00亿元占总资产比重18.44%[62] - 2023年末，公司交易性金融资产中债券、公募基金和股票公允价值分别为149.21亿元、15.30亿元和7.92亿元[62] - 2024年9月末公司负债合计310.05亿元，卖出回购金融资产款76.29亿元占比24.60%，代理买卖证券款98.52亿元占比31.77%[65] - 2024年9月末公司自有资产总额372.74亿元，自有负债总额211.54亿元，资产负债率56.75%，净资产负债率131.22%[66] - 截至2024年9月末，公司总有息债务为181.10亿元，1年内到期的有息债务134.07亿元占比74.03%[66] - 截至2025年1月31日，公司未决诉讼、仲裁事项主要为股票质押式回购交易纠纷[67] - 2024年9月末公司所有者权益合计161.21亿元，较2023年末的152.93亿元有所增加[70] - 2024年9月末公司净资本99.15亿元，较2023年末的89.44亿元增加；风险覆盖率263.68%，较2023年末的215.28%显著增长[71] - 2024年9月末公司净稳定资金率168.29%，流动性覆盖率213.57%，流动比率1.82倍[72] - 2024年1 - 9月公司息税折旧摊销前利润13.35亿元，EBITDA全部债务比6.81%，EBITDA利息保障倍数3.50倍[73] - 2021 - 2023年公司获得的政府补助分别为0.38亿元、0.62亿元和0.16亿元[74] - 2023年北京国管实现营业总收入13331.41亿元，净利润295.89亿元；截至2024年9月末总资产为35291.28亿元，净资产为13097.47亿元[75] - 2024年1 - 4月一创投行承销的北京国管及其子公司债券总规模为37.27亿元[75] - 2024年1 - 6月一创投行独家保荐并承销北交所IPO项目，承销北交所债券规模14.10亿元[77] - 大公国际评定第一创业证券信用等级为AAA，评级展望为稳定[78] - 截至2024年9月末，公司前十大股东合计持股148,653万股，持股比例35.37%，其中北京国有资本运营管理有限公司持股46,469万股，占比11.06%[83] - 截至2024年9月末，华熙昕宇投资有限公司质押公司股份61,960,000股，西藏乾宁创业投资有限公司持有的58,337,938股股份被冻结[84] - 截至2024年9月末，公司一级子公司中，第一创业投资管理有限公司等5家持股比例为100%，创金合信基金管理有限公司持股比例51.07%，注册资本分别为11亿、30亿、1.7亿、4亿、2.61亿、0.01亿元[88]