债券发行基本信息 - 公司2023年8月23日获证监会注册公开发行不超60亿元公司债券，本期为第五期，规模不超10亿元[6] - 本期债券分为5年期（品种一）和3年期（品种二）固定利率债券[6][9] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[20] 财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产为161.208036亿元，合并报表资产负债率为56.75%，母公司口径资产负债率为56.16%[7] - 2021 - 2023年公司年均可分配利润为4.922588亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 时间安排 - 2025年3月18日披露募集说明书等文件[26] - 3月19日15:00 - 18:00网下利率询价，确定并公告最终票面利率，簿记建档截止时间可延至19:00[10][31][33] - 3月20日为起息日、发行首日、网下认购起始和截止日、发行结果公告日[18][22][26] 利率与申购 - 品种一询价区间为1.80% - 2.80%，品种二询价区间为1.60% - 2.60%[10][30] - 专业机构投资者网下单一价位最低申购金额为1000万元，超过部分须是100万元整数倍[12][37][44][82] 信用评级与风险 - 经大公国际评定，本期债券和发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定[7][23] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[78] 其他 - 本期债券募集资金将用于补充流动资金[24] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[60]