债券发行基本信息 - 公司获证监会注册公开发行不超75亿元公司债券，本期不超15亿元[5][16][17] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1500万张，按面值平价发行[5][17] - 本期债券期限为3年期，无担保[8][17] - 本期债券询价区间为1.50% - 2.50%[9][23] 公司财务与信用情况 - 2024年9月30日公司期末净资产355.49亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）71.81%，母公司口径71.65%[7] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润18.37亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[7] - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[7][19] 发行时间安排 - 本期债券网下询价时间为2025年3月20日14:00 - 18:00[8][24] - 发行人和主承销商于2025年3月20日公告最终票面利率[9][30] - 本期债券起息日为2025年3月24日，付息日为2026 - 2028年每年3月24日，兑付日为2028年3月24日[18][19] - 网下发行期限为2025年3月21日至2025年3月24日[34][35] 投资者相关要求 - 网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[9] - 每个专业机构投资者每个询价利率上最低申购数量为10000手（10万张，1000万元），超过部分须为其整数倍[33] - 类型D投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元、具有2年以上相关投资经历[60] 资金用途与风险提示 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的中长期公司债券[19] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[62]