财务数据 - 2024年9月30日公司期末净资产355.49亿元，合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为71.81%，母公司口径为71.65%[9] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为18.37亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 最近三年及一期，公司合并口径营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元、63.55亿元及50.55亿元；净利润分别为19.11亿元、17.34亿元、18.69亿元及15.71亿元[11] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 - 146,755.41万元、383,250.71万元、 - 529,452.56万元和881,776.26万元[12] - 截至2024年9月末，公司受限资产账面价值合计4,095,782.76万元，占当期末资产总额的比例为26.22%，占净资产的比例为115.22%[14] - 截至2024年9月末，公司有息债务总额为783.11亿元，其中短期债务646.12亿元，占全部有息债务余额82.51%[15] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过15亿元，期限为3年期，按面值平价发行，起息日为2025年3月24日，发行首日为2025年3月21日[2][42][44][49][50] - 本期债券按年付息，付息日为2026 - 2028年每年3月24日，兑付日期为2028年3月24日，到期一次还本[51][52][53] - 本期债券发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，信用评级为AAA[10][54] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易，符合深圳证券交易所上市条件，符合通用质押式回购交易基本条件[19][20][22] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的中长期公司债券，拟偿还“22国元01”15亿元[64][65] 子公司业绩 - 2023年国元国际完成24单境外债券发行，取得净佣金收入美元809.24元，港币28334.86元[106] - 2023年国元期货客户成交金额89184.15亿元，同比增长30.00%；成交量1.44亿手，同比增长45.84%；日均客户权益106.76亿元，同比增长9.56%[108] - 2023年国元股权新增备案基金7只，备案规模118亿元，截至2023年12月末，累计管理基金16只，累计管理规模144.3亿元[110] - 2023年国元创新新增投资项目35个、合计12.76亿元，截至2023年12月31日，存续投资规模为36.92亿元[112] - 长盛基金2023年资产管理规模1,198.71亿元，同比增长20.4%，公募基金规模800.02亿元，同比增长33.6%[117] - 安元基金2023年新增募资6.91亿元，完成项目投资26个，投资金额5.26亿元，新设3只子基金[119] - 安徽省股权服务公司2023年新增挂牌企业1083家，累计挂牌企业10395家；新增托管企业1085家，累计托管企业10724家[121] 公司治理 - 国元证券董事会由14名董事组成，其中独立董事5人，职工董事1名；监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[129][131] - 2023 - 2024年公司多项制度修订，包括董事会薪酬与提名委员会工作细则等[135] - 2022 - 2025年公司董事、监事和高级管理人员有正常换届及人员变动[177][178][179][180][181][182][183] 其他信息 - 公司全称国元证券股份有限公司，注册资本和实缴资本均为436378万元，1997年6月6日成立，股票在深交所上市，代码000728[89] - 截至2024年9月末，安徽国元金融控股集团有限责任公司持股比例21.70%，安徽国元信托有限责任公司持股比例13.58%，建安投资控股集团有限公司持股比例6.05%[97] - 截至2024年6月30日，国元金控集团资产总额1920.91亿元，股东权益合计564.17亿元，2024年1 - 6月营业收入77.25亿元，净利润16.98亿元；2023年度营业总收入174.52亿元，净利润30.08亿元[100] - 截至2023年末，公司设有众多业务经营与综合管理部门，共有41家区域分公司[144] - 公司信息披露工作连续十六年被深圳证券交易所评为A[138]