财务数据 - 2024年9月30日公司净资产355.49亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）71.81%，母公司口径71.65%[11] - 最近三个会计年度年均可分配利润18.37亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[11] - 最近三年及一期，合并口径营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元、63.55亿元及50.55亿元；净利润分别为19.11亿元、17.34亿元、18.69亿元及15.71亿元[13] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为 - 146,755.41万元、383,250.71万元、 - 529,452.56万元和881,776.26万元[14] - 截至2024年9月末，受限资产账面价值4,095,782.76万元，占当期资产总额26.22%，占净资产115.22%[16] - 截至2024年9月末，有息债务总额783.11亿元，短期债务646.12亿元，占全部有息债务余额82.51%[17] - 2021 - 2024年9月30日，金融资产总计分别为524.68亿元、646.16亿元、720.82亿元和891.74亿元，占总资产比重分别为45.78%、49.90%、54.26%和57.08%[50] - 2021 - 2024年9月末，扣除相关款项后资产负债率分别为64.37%、67.74%、67.73%及71.81%，杠杆率分别为2.81、3.10、3.10和3.55[55] - 2021 - 2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额分别为 - 14.68亿元、38.33亿元、 - 52.95亿元及88.18亿元[57] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元、63.55亿元及50.55亿元[60] - 2021 - 2024年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润分别为19.09亿元、17.33亿元、18.68亿元及15.70亿元[60] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过15亿元，期限3年，票面金额100元，按面值平价发行，无担保[4][86][87][88][89] - 本期债券固定利率，单利按年计息，发行采取系统线上簿记建档方式面向专业机构投资者询价配售[89] - 起息日为2025年3月24日，发行首日为2025年3月21日[93][94] - 付息日为2026 - 2028年每年3月24日，到期一次还本，兑付日为2028年3月24日[97][98] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[12][99] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期的中长期公司债券，拟偿还“22国元01”15亿元[100][114][115] 子公司情况 - 截至2024年9月末，国元国际控股有限公司注册资本100,000万港元，公司持股100%；2023年完成24单境外债券发行，取得净佣金收入美元809.24元、港币28,334.86元[157][158] - 截至2024年9月末，国元期货有限公司注册资本80,200.22万元人民币，公司持股98.79%；2023年客户成交金额89,184.15亿元，同比增长30.00%，成交量1.44亿手，同比增长45.84%，日均客户权益106.76亿元，同比增长9.56%[157][160] - 截至2024年9月末，国元股权投资有限公司注册资本100,000万元人民币，公司持股100%；2023年新增备案基金7只，备案规模118亿元，截至2023年12月末累计管理基金16只，累计管理规模144.3亿元[157][162] - 截至2024年9月末，国元创新投资有限公司注册资本150,000万元人民币，公司持股100%，2023年新增投资项目35个、合计12.76亿元，截至2023年12月31日存续投资规模36.92亿元[157][163][164] - 长盛基金2023年资产管理规模1198.71亿元，同比增长20.4%，公募基金规模800.02亿元，同比增长33.6%，非货币管理规模增至564亿元，增幅35.9%；实现营业收入46210.10万元，同比增长1.28%，净利润5776.34万元，同比下降18.45%[169] - 安徽安元投资基金有限公司2023年新增募资6.91亿元，完成项目投资26个，投资金额5.26亿元，新设3只子基金；实现营业收入35319.25万元，同比增长25.06%，净利润25431.51万元，同比增长33.47%[171][172] - 安徽省股权服务有限责任公司2023年新增挂牌企业1083家，累计挂牌企业10395家，新增托管企业1085家，累计托管企业10724家；为企业新增融资146.88亿元，累计实现各类融资1181.79亿元，挂牌企业融资覆盖率达55.14%；实现营业收入27665.09万元，同比增加30.41%，净利润10367.82万元，同比增加10.99%[174][175] 股权结构 - 截至2024年9月末，安徽国元金融控股集团有限责任公司持股21.70%，为第一大股东，持股9.47亿股[149][152] - 截至2024年9月末，安徽国元信托有限责任公司持股13.58%，持股5.92亿股[149][152] - 截至2024年9月末，建安投资控股集团有限公司持股6.05%，持股2.64亿股，质押4000万股[149] - 截至募集说明书签署日，国元金控集团直接或间接持有公司35.28%股权，为控股股东[151] 其他 - 2021年1月1日至今，公司被要求限期整改、监管关注、通报批评情况及整改共12次，均已完成整改[28] - 截至募集说明书签署日，公司存在重大未决诉讼5项，均已披露并采取措施追回欠款和提取减值损失[28] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动属正常换届，部分因退休、辞职或调任[28] - 公司信息披露工作已连续十六年被深圳证券交易所评为A[188] - 公司坚持内控与风险控制优先原则推行全员风险管理，制订完善内部控制制度，形成治理结构，构建风险管理组织架构[200]