发行情况 - 本次发行新增股份54,388,597股，于2025年3月18日完成登记手续[3] - 发行价格为13.33元/股，募集资金总额724,999,998.01元，净额711,090,521.57元[4] - 发行数量未超最高发行数量120,003,000股，超发行方案上限70%[10] - 定价基准日为2025年2月26日，发行底价11.10元/股，发行价格与底价比率120.09%[11] 发行流程 - 2023年5月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过向特定对象发行股票议案[6] - 2024年11月26日，上交所审核通过公司本次发行申请[7] - 2025年1月13日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[8] 发行对象 - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为14名[19] - 财通基金管理有限公司获配股数7,801,950股，获配金额103,999,993.50元[19] - 摩根士丹利国际股份有限公司获配股数7,126,781股，获配金额94,999,990.73元[19] - 上海睿众实业有限公司获配股数6,376,594股，获配金额84,999,998.02元[19] - 国泰君安证券股份有限公司获配股数5,776,444股，获配金额76,999,998.52元[19] - 诺德基金管理有限公司获配股数5,444,861股，获配金额72,579,997.13元[19] - 广发证券股份有限公司获配股数4,876,219股，获配金额64,999,999.27元[19] - 郭伟松获配股数2,775,693股，获配金额36,999,987.69元[20] - 董卫国获配股数2,363,848股，获配金额31,510,093.84元[20] 股权结构 - 2024年9月30日发行前，柳新荣持股129,025,651股，占比32.26%[40] - 2025年3月18日发行后，柳新荣持股129,025,651股，占比28.39%[43] - 发行前公司前十名股东合计持股362,267,873股，占比90.56%[40] - 发行后公司前十名股东合计持股375,431,995股，占比82.61%[43] - 发行前公司总股本为400,010,000股，发行54,388,597股后总股本为454,398,597股[44] - 发行后有限售条件流通股份为54,388,597股，持股比例11.97%；无限售条件流通股份为400,010,000股，持股比例88.03%[44] 影响与用途 - 发行完成后公司增加54,388,597股有限售条件流通股，控制权不变，控股股东为柳新荣，实际控制人为柳新荣和唐正青[45] - 发行募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 募集资金拟用于咖啡扩产建设项目和补充流动资金项目，是现有主业延伸拓展[48] - 发行完成后公司主营业务范围、业务收入结构无重大变化[49] - 发行前公司有完善治理结构，发行后控股股东和实际控制人状态不变，对治理结构无重大影响[50] - 发行不会对公司董事、监事和高级管理人员结构造成重大影响[51] - 发行不会产生新关联交易，不会导致同业竞争[52]