濮耐股份(002225) - 海通证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年第一次临时受托管理事务报告
可转债发行 - 2021年5月26日公开发行62639.03万元可转换公司债券,期限5年[9][13][14][51] - 募集资金净额为6.1764827922亿元[9] - 2021年6月18日起在深交所挂牌交易[53] 可转债条款 - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[15] - 初始转股价格为4.43元/股,最新为4.25元/股[23][50] - 转股期为2021年12月1日至2026年5月25日[22][54] - 到期赎回价格按债券面值108.8%(含最后一期利息)[32] 转股价格调整 - 2022年7月7日由4.43元/股调整为4.38元/股[55] - 2023年7月10日由4.38元/股调整为4.32元/股[55] - 2024年6月20日由4.32元/股调整为4.25元/股[56] 赎回与回售 - 2025年2月24日至3月14日触发赎回条款[61] - 2025年3月14日决定本次不行使提前赎回权,未来三个月也不行使[62] 募集资金 - 募集资金总额不超过62639.03万元[45] - 用途为预制件等项目及补充流动资金[46]