可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金500,000.00万元，发行50,000,000张[3] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限自2025年3月24日至2031年3月23日[5][6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期自2025年9月28日至2031年3月23日，初始转股价格为51.39元/股[12][14] - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[18] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价较高者[18] - 转股数量Q=V÷P，去尾法取整，不足一股余额现金兑付[21] - 到期按债券面值112%赎回未转股可转债，有条件赎回按面值加当期利息[22][23] - 有条件回售在最后两计息年度，连续三十日收盘价低于当期转股价70%可回售[24] - 向原股东优先配售，股权登记日2025年3月21日，配售缴款日2025年3月24日[27][30] - 原股东每股配售2.4523元可转债，最多可优先认购49998697张，占发行总额99.9974%[30] - 亿纬锂能主体和可转债信用级别均为AA+，不提供担保[34] 授权与监管 - 董事会授权办理可转债深交所上市及开设募集资金专项账户相关事宜[36][37] 议案表决 - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过[23][25][26][28][33][35][39] - 《关于关联交易的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[49] - 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[52] 关联交易 - 2025年3月20日至12月31日，子公司受托亿纬控股及子公司定制设备交易不超6000万元[40] - 2025年3月20日至12月31日，公司及子公司受托亿纬新能源模组加工交易不超1000万元[40] - 2025年度，公司及子公司向亿纬控股及其子公司采购NMP新液交易不超759万元[41] 资产转让与授权 - 截至2025年3月19日，亿纬新能源、金泉新材料拟转让资产账面净值约264.15万元、11.14万元[42] - 公司将两项商标授权亿纬新能源使用，期限自2025年3月20日至2027年12月31日[43][44] 员工持股与授信 - 公司第八期员工持股计划存续期展期12个月至2026年6月9日[47] - 公司向多家银行申请综合或敞口授信额度超300亿元[50][51]