可转债发行 - 拟发行可转债募集资金500,000.00万元，发行50,000,000张[3] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限自2025年3月24日至2031年3月23日[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 转股期自2025年9月28日至2031年3月23日[12] - 初始转股价格为51.39元/股[14] 转股及赎回规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[18] - 转股数量Q = V÷P，去尾法取一股整数倍[21] - 转股时不足一股的余额，五个交易日内现金兑付及支付当期应计利息[21] - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[22] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，触发有条件赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[25] - 募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权利[26] 优先配售 - 向原股东优先配售，股权登记日为2025年3月21日[30] - 原股东每股配售2.4523元可转债，即0.024523张[33] - 发行人享有优先配售权的股本总数为2038849131股，原股东最多可优先认购49998697张，约占总额99.9974%[33] - 优先配售认购时间为2025年3月24日09:15 - 11:30，13:00 - 15:00，缴款时间为同日[33] 其他 - 亿纬锂能主体和本次可转债信用级别均为AA+，不提供担保[37] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过[24] - 公司审议通过《关于关联交易的议案》[43] - 监事会认为关联交易审议程序合规，价格公平公允，不影响持续经营能力，不损害公司及股东利益[43] - 《关于关联交易的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[43]