公司基本信息 - 亿纬锂能成立于2001年12月24日，注册资本为204,572.1497万元，股票代码300014，上市地为深圳证券交易所[13] 保荐相关 - 中信证券指定史松祥、邱斯晨为本次发行保荐代表人，肖嘉成作为项目协办人，白凤至、吴梓源作为项目组其他成员[10] 可转债发行历程 - 2022年12月9日，可转债发行方案经公司第六届董事会第五次会议审议通过[32] - 2022年12月19日，可转债发行方案经公司2022年第六次临时股东大会审议通过[32] - 2023年11月27日和12月18日，相关会议审议通过延长决议有效期等议案[32] 财务数据 - 2021 - 2023年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为290,579.29万元、350,896.38万元和405,017.47万元，平均可分配利润为348,831.05万元[37][44] - 2021年末 - 2024年6月末，公司资产负债率（合并）分别为54.22%、60.35%、59.72%和60.58%[45] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为186,285.39万元、286,022.00万元和867,625.98万元，2024年1 - 6月为31,188.26万元[45] - 2024年上半年，公司营业收入216.59亿元，同比下降5.73%，净利润21.48亿元，同比下降15.14%，归属于母公司股东净利润21.37亿元，同比下降0.64%[110] - 报告期各期，公司境外销售收入占营业收入比重分别为50.96%、34.79%、27.27%及25.13%[102][112][113] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为371202.59万元、858798.12万元、631600.72万元和635790.10万元，占总资产比例分别为8.34%、10.27%、6.69%及6.43%[107] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为500205.80万元、941080.59万元、1242753.37万元和1250276.18万元，占当期营业收入比例分别为29.60%、25.92%、25.47%和28.86%（经简单年化）[108] - 报告期各期末，公司流动比率分别为1.22、1.15、0.97和1.02，速动比率分别为0.97、0.88、0.80和0.86[110] - 报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为3.778468亿元、10.211108亿元、14.777900亿元和6.381485亿元，分别占当期利润总额的12.42%、29.19%、30.60%和28.22%[115] 募投项目 - 公司本次募集资金拟用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”及“21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”[39][57][85][97][135] - 截至2024年9月末，圆柱磷酸铁锂电池已取得未来5年客户意向性需求约81GWh，三元大圆柱电池已取得未来5年客户意向性需求约483GWh[90][91] - “21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”部分新能源汽车客户验证预计2024 - 2025年完成，个别境外客户验证流程预计到2026年完成[95] - 下游部分新能源车企对公司全流程验证预计2025 - 2026年完成[96] 可转债条款 - 本次可转债期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值为100元[62][63] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[68][81] - 转股期内，公司股票在特定条件下公司有权赎回，持有人有权回售等[72][75][76][126][128] 产能情况 - 2021 - 2023年，公司动力储能锂离子电池产能利用率分别为96.14%、92.82%和72.92%，2024年一季度有所下降，二季度回升[116] - 2023年底产能84GWh，预计2025年投产项目释放产能126GWh，产能达210GWh，2027年达328GWh[116] 其他 - 截至2024年6月30日，保荐机构相关账户及子公司持有发行人股票情况[17] - 截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司约131.121961万平方米房产正在申请办理产权证书[114] - 公司主体长期信用等级和债券信用等级均为AA+，评级展望稳定[122] - 截至发行保荐书出具日，控股股东及实际控制人质押40390.00万股股份，占其持有公司股份总数的49.55%[129]