产能与需求 - 2023年底公司现有产能84GWh，预计2025年产能达210GWh，2027年达328GWh[11][169] - 2021 - 2023年公司动力储能锂离子电池产能利用率分别为96.14%、92.82%和72.92%[11][169] - “23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”建成后拟新增约23GWh产能，已取得未来5年客户意向性需求约81GWh[14][144] - “21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”建成后拟新增约21GWh产能，已取得未来5年客户意向性需求约483GWh[14][144] 财务数据 - 2024年上半年公司营业收入216.59亿元，同比下降5.73%，净利润21.48亿元，同比下降15.14%，归属母公司股东净利润21.37亿元，同比下降0.64%[21][163] - 2023年1 - 6月公司经营活动现金流净额33.00亿元，2024年1 - 6月降至3.12亿元[21][163] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.22、1.15、0.97和1.02，速动比率分别为0.97、0.88、0.80和0.86，合并口径资产负债率分别为54.22%、60.35%、59.72%和60.58%[21][163] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助分别为37784.68万元、102111.08万元、147779.00万元和63814.85万元，分别占当期利润总额的12.42%、29.19%、30.60%和28.22%[22][168] - 2023年公司磷酸铁锂电池单价同比下降29%[24][152] - 直接材料成本上升5%，公司营业毛利下降约19%，综合毛利率平均下降约3.5个百分点[27][160] 客户验证 - “21GWh大圆柱乘用车动力电池项目”部分新能源汽车客户已完成全过程验证，部分预计2024 - 2025年完成，个别境外客户预计2026年完成[18][149] - 下游部分新能源车企对46系列三元大圆柱电池全流程验证预计2025 - 2026年完成[20] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为500,000.00万元，发行数量为50,000,000张[74] - 可转债期限为自发行之日起六年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[76][77] - 可转债转股期为2025年9月28日至2031年3月23日，初始转股价格为51.39元/股[83][85] 其他 - 截至2024年6月30日，发行人及其控股子公司约131.12万平方米房产正在申请产权证书[28][167] - 截至募集说明书签署日，控股股东及实际控制人质押上市公司40390.00万股股份，占其持有公司股份总数的49.55%[29][181] - 报告期内公司境外销售收入占营业收入比例分别为50.96%、34.79%、27.27%和25.13%[30][156] - 2024年美国对中国进口电动汽车及电池加征关税，欧盟对部分中国品牌电动汽车征收反补贴税[31][165][166]