可转债发行基本信息 - 本次发行可转债总额500,000.00万元，共50,000,000张，按面值100元/张发行[12][22][23][66][67] - 债券期限为2025年3月24日至2031年3月23日[24] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期满按债券面值112.00%赎回[26] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[27] - 亿纬锂能主体和本次可转债信用级别均为AA+，不提供担保[30] 时间安排 - 股权登记日为2025年3月21日[12][47][48][56][60][62] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年3月24日，网上申购时间09:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4][46][59][62][63][68] - 2025年3月25日披露《网上中签率及优先配售结果公告》并进行网上申购摇号抽签[59] - 2025年3月26日网上投资者确认认购数量并缴款，日终需有足额认购资金[6][59][74][75] 优先配售 - 原股东按每股配售2.4523元可转债的比例计算可配售金额，每股配售0.024523张[12][47][48][61] - 享有优先配售权的股本总数为2,038,849,131股，原股东最多可优先认购49,998,697张，约占发行总额的99.9974%[13][48][49][61] 网上申购 - 网上发行最低申购数量为10张（1,000元），每个账户申购数量上限为10,000张（100万元）[50][69] - 申购代码为"370014"，简称为"亿纬发债"[69] - 2025年3月24日深交所确认有效申购数量并配号，每10张（1,000元）配一个申购号[73] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，180个自然日内不得参与相关申购[8][75] 包销与中止发行 - 保荐人对认购金额不足部分承担余额包销责任，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为150,000.00万元[8][55][78] - 原股东优先认购和网上申购数量合计不足发行数量的70%时，公司和保荐人协商是否中止发行[6][76] 转股相关 - 转股期自2025年9月28日起至2031年3月23日止[31] - 初始转股价格为51.39元/股[32] - 转股价格向下修正条件：存续期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[35] - 转股数量计算方式为Q = V / P，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[38] - 有条件赎回情形一：转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[40] - 有条件赎回情形二：可转债未转股余额不足3000万元[40] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人可回售[42] 其他 - 公司拟于2025年3月21日在中证路演中心举行网上路演[80]