可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金500,000.00万元，发行50,000,000张[3] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 债券期限为2025年3月24日至2031年3月23日[6] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [7] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，按债券面值112.00%赎回未转股债券[7][20] - 有条件赎回：转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[21][22] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[23] - 附加回售：募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权利[24] 转股相关 - 转股期自2025年9月28日起至2031年3月23日止[11] - 初始转股价格为51.39元/股[12] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[19] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年3月24日[28] - 发行对象包括原股东、网上投资者，主承销商自营账户不得参与网上申购[29][30] - 原股东可优先配售可转债数量按每股配售2.4523元可转债比例计算，最多可优先认购49,998,697张，约占发行总额99.9974%[32] - 网上发行申购代码为“370014”，最低申购数量10张，每个账户申购上限10,000张[34][35] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[35] 承销与上市 - 本次发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数500,000.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额150,000.00万元[38][39] - 亿纬转债不设定持有期限制，上市首日开始交易[37] - 公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市，具体时间另行公告[40] 时间安排 - 2025年3月20日（T - 2日）披露《募集说明书》等文件[42] - 2025年3月21日（T - 1日）为原股东优先配售股权登记日并进行网上路演[42] - 2025年3月24日（T日）原股东优先配售认购并缴付资金，网上申购，确定网上中签率[42] - 2025年3月25日（T + 1日）披露《网上中签率及优先配售结果公告》，网上申购摇号抽签[42] - 2025年3月26日（T + 2日）披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴款[42] - 2025年3月27日（T + 3日）保荐人确定最终配售结果和包销金额[42] - 2025年3月28日（T + 4日）披露《发行结果公告》，募集资金划至公司账户[42]