债券发行 - 公司获准发行面值总额不超102亿元公司债券，本期不超18亿元[12][23] - 本期债券为固定利率，分2年期和3年期品种[102] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[103][104] - 起息日为2025年3月24日，按年付息，到期一次还本[109][111] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还“22申宏01”公司债券[128] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为343.07亿元、206.10亿元和215.01亿元[16][32][68] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为93.98亿元、27.89亿元和46.06亿元[16][68] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 408.18亿元、371.81亿元和692.47亿元[17][32][69] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为644.90亿元[17][69] - 2021 - 2023年末交易性金融资产分别为2725.76亿元、2790.19亿元、2364.88亿元[29][30][71] - 2021 - 2023年末其他债权投资分别为371.25亿元、545.11亿元、733.99亿元[29][30][71] - 2021 - 2023年末其他权益工具投资分别为26.24亿元、20.30亿元、705.94亿元[29][30][71] - 截至2024年9月30日，受限资产合计1585.92亿元，占总资产比例23.59%[72] - 最近三年末合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款与代理承销证券款）分别为78.43%、77.25%、76.09%[36][73] 股权与分红 - 截至2024年6月30日公司A股和H股总股本25,039,944,560股，每10股派发现金股利0.17元，共计425,679,057.52元[39] - 截至2024年9月30日，公司总股本为25,039,944,560股，前十名股东合计持股占比76.19%[180] - 中国建投持股比例为26.34%，为公司控股股东[182] - 中央汇金直接或间接持有公司股份比例为51.17%，为公司实际控制人[185] 子公司情况 - 截至2024年9月末，发行人拥有6家一级控股子公司、17家二级控股子公司[190] - 申万宏源证券有限公司注册资本5,350,000万元，公司持股100%[192] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司注册资本20,000万元，公司持股100%[193] - 申万宏源投资有限公司注册资本100,000万元，公司持股100%，尚未实质开展业务[195] - 宏源期货有限公司注册资本100,000万元，持股比例100%[196] - 宏源汇富创业投资有限公司注册资本50,000万元，持股比例100%[198] - 宏源汇智投资有限公司注册资本200,000万元，持股比例100%[199] 风险提示 - 本期债券投资者可能面临流动性、偿付、担保、资信、评级等风险[55][56][60][62][63] - 公司市场风险集中在自营投资等业务领域[75] - 集团国际化布局使汇率风险敞口扩大[76] - 公司信用风险敞口主要分布在融资类等业务领域[78] - 创新业务开展可能因管理等不足导致失败风险[79] - 境外公司面临当地市场等风险，违规可能受处罚[80][81] - 公司面临洗钱及恐怖融资风险[82] - 合规风险可能使公司受法律制裁等[85] - 操作风险可能造成直接或间接损失[86] - 风险管理和内部控制制度存在执行不到位风险[87] - 道德风险可能损害公司声誉和财务状况[89] - 信息技术系统可能出现技术风险[90] - 监管政策变化可能使公司受行政处罚等[93] - 宏观经济政策变化若公司不能及时调整策略，将对业务经营带来不利影响[94]