债券发行信息 - 本次债券面值总额不超过102亿元，本期为第二期，发行规模不超过18亿元[4][13][14][38][56] - 本期债券分2年期和3年期两个品种，各品种总计发行规模不超过18亿元[8][14][38][56] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，发行数量不超过1800万张[4][15][16][38] - 品种间回拨选择权单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[8][14][38] - 品种一票面利率预设区间为1.60% - 2.60%，品种二为1.70% - 2.70%[8][31][54] - 网下投资者最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[9][34][38][56] 信用与财务数据 - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[5][25] - 截至2024年9月30日，公司最近一期末净资产为1315.41亿元，合并口径资产负债率为74.64%，母公司口径为29.07%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为55.98亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 408.18亿元、371.81亿元和692.47亿元，2023年同比增加320.66亿元，2024年1 - 9月为644.90亿元[6][7] 时间安排 - 询价时间为2025年3月20日15:00 - 18:00，可延时一次，延长后截止时间不得晚于当日19:00[32] - T - 2日（2025年3月19日）刊登募集说明书等公告；T - 1日（2025年3月20日）网下询价、确定票面利率并公告；T日（2025年3月21日）网下认购起始日；T + 1日（2025年3月24日）网下认购截止日、发行结果公告日[28] - 起息日和缴款截止日为2025年3月24日[21][56] 资金用途与风险 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务[26] - 债券投资存在信用、市场、流动性等各类风险，发行人可能无法按期还本付息[63] - 市场环境或供求关系等因素会导致债券价格波动[64] 投资者要求 - 符合条件的法人或其他组织需最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，且有2年以上相关投资经历[62] - 投资者需于2025年3月20日15:00 - 18:00将填妥并盖章的申请表邮件发送至簿记管理人处[56] - 若申购人违约，逾时未划部分按每日万分之五比例向簿记管理人支付违约金[58]