研究所 [table_reportdate] 通信\电子 2025 年 2 月 24 日 行业周报 行业研究 行业周报 投资评级：推荐 国内各厂商全面接入 deepseek，算力需求加速释放 --通信及电子 20250224 周报 1）摘要 在国内 AI 公司深度求索发布大模型 DeepSeek-R1 之后持续获得高度关 注，包括腾讯、阿里在内的各大平台相继接入 DeepSeek，国内算力需 求有望得到进一步的激发。DeepSeek-R1 在性能上对标全球领先水平， 并且具有明显的成本优势，同时实现全面开源，DeepSeek R1 的发布及 其具备的各项优势，有望使得 AI 应用加速落地，端侧持续受益。随着 端侧算力的增强，端侧模型将在更多的领域中发挥重要作用，特别是在 需要实时处理和高隐私要求的应用场景中。全球 AI 应用商业化有望提 速，AI 应用场景将有望和消费电子等场景深度结合，进入百花齐放的 时期。在算力环节我们优先推荐国内晶圆代工环节，首推龙头中芯国际 和华宏公司，同时建议关注上游设备，半导体设备行业在成熟制程扩产、 国产化替代以及国产设备技术突破的共同推动下，保持快速增长，同时 在先进制程工艺以 ...