发行基本信息 - 公司为浙江华海药业股份有限公司，证券代码600521[1] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[54] - 本次发行底价为12.28元/股，发行价格为14.58元/股，是发行底价的118.73%[58] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过48,859,934股，最终数量为41,152,263股，超过拟发行股票数量上限的70%[56][57] - 本次发行募集资金总额为599,999,994.54元，扣除发行费用17,680,629.03元（不含税），净额为582,319,365.51元[59] - 本次发行对象最终确定为14名，未超过35名投资者上限[60][61] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[62] 发行流程 - 2022年8月29日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过非公开发行A股股票相关议案[45] - 2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行A股股票相关议案[45] - 2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[45] - 2023年12月27日公司本次发行申请获上交所审核通过，2024年3月25日获中国证监会注册批复，批复有效期12个月[50] - 2025年3月5日向147名符合条件投资者发送《认购邀请书》及附件，后新增10名投资者并发送[64][65] - 2025年3月10日上午9:00 - 12:00收到46名投资者《申购报价单》，2家无效申购，44家有效[66] - 2025年3月13日主承销商收到认购资金总额599,999,994.54元[51] 投资者情况 - 44名有效报价投资者中4家基金管理公司无需缴纳保证金，40家足额缴纳[66] - 山东国泰资本管理有限公司等多家公司参与申购并给出不同价格和金额[67][69] - 财通基金管理有限公司等14家公司获配股份及对应金额[72][73][74][75][76][78][70][79][80][81][82][83][84][85][86][88][89] 合规与影响 - 台州城投沣收一号等6家以自有资金认购，不属于法规规定的私募基金，无需备案[91] - 华泰资产管理有限公司的2个产品不属于法规规定的私募基金，无需备案[91] - 财通基金和诺德基金的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[93] - 上海虢盛等4家私募投资基金已在基金业协会完成备案，其管理人已履行登记手续[93] - 本次华海药业向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[95] - 本次发行有14名获配投资者，均符合投资者适当性管理要求[96] - 保荐人和发行人律师认为本次发行过程和发行对象选择合规[111][114] - 本次发行不会导致公司控制权、控股股东及实际控制人发生变化[104] - 本次发行后，公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[105] - 本次发行募集资金扣除费用后用于制剂数字化智能制造建设项目及补充流动资金[106] - 本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响[107] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[108] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[109] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司[97] - 审计机构和验资机构涉及天健会计师事务所（特殊普通合伙）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[99][100] - 保荐代表人是罗军、潘洵[119] - 发行人律师事务所经办律师为黄廉熙、金臻、王省[125] - 审计报告编号为天健审〔2022〕4028号、天健审〔2023〕5428号、天健审〔2024〕4655号[132] - 审计机构签字注册会计师为林旺、王建[130] - 验资报告编号为天健验〔2025〕48号[135] - 验资机构签字注册会计师为林旺、王吕军[135] - 中汇会计师事务所签字注册会计师为于薇薇、韩秀春[141] 其他 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股772,058,894股，占比52.65%[101] - 发行新增股份登记到账后，公司前十名股东合计持股772,058,894股，占比51.20%[103] - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加41,152,263股有限售条件流通股[104] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等七类[144] - 投资者可到浙江省临海市汛桥公司办公地查阅文件，查询时间为股票交易日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[144]