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瑞联新材(688550) - 中信建投证券股份有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(修订稿)
688550瑞联新材(688550)2025-03-20 22:02

权益变动安排 - 开投集团拟受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春共计20,565,818股股份[14] - 开投集团拟认购上市公司不超过39,116,853股股票[14] - 卓世合伙将剩余股份表决权委托给开投集团[14] 交易进展与不确定性 - 截至核查意见出具日,开投集团与刘晓春未就股份转让协议是否继续履行达成一致[5] - 2025年1月24日,开投集团与卓世合伙、国富永钰就股份过户达成一致[49] 财务数据 - 2023 - 2021年开投集团资产总额分别为4,572,715.24万元、3,603,793.66万元、2,943,896.54万元[31] - 2023 - 2021年开投集团负债总额分别为2,873,848.17万元、2,201,307.82万元、1,864,368.16万元[31] - 2023 - 2021年开投集团净资产分别为1,698,867.07万元、1,402,485.84万元、1,079,528.38万元[31] - 2023 - 2021年开投集团营业收入分别为1,111,357.34万元、1,164,922.34万元、860,467.00万元[31] - 2023 - 2021年开投集团净利润分别为31,280.30万元、27,488.96万元、22,496.78万元[31] - 2023 - 2021年开投集团净资产收益率分别为1.42%、1.84%、2.07%[31] 股权结构 - 融发集团持有开投集团60%股权,为其控股股东[37] - 西海岸新区国资局为开投集团的实际控制人[37] 持股情况 - 开投集团拥有石大胜华7.50%权益股份,融发集团拥有7.50%,经控集团拥有23.31%[42][43] - 融发集团拥有融发核电27.00%权益股份[42] 收购后股权比例 - 协议转让及表决权完成后,开投集团持股1967.40万股,持股比例11.26%,表决权比例23.37%[50] - 若与刘晓春完成协议转让,开投集团持股2056.58万股,持股比例11.77%,表决权比例23.88%[50] - 定增完成及表决权解除后(未与刘晓春完成协议转让),开投集团持股5879.08万股,持股比例27.49%[53] - 定增完成及表决权解除后(与刘晓春完成协议转让),开投集团持股5968.27万股,持股比例27.91%[53] 其他情况 - 刘晓春持有的瑞联新材1449000股股份被青岛市黄岛区人民法院冻结[54] - 截至核查意见出具日,信息披露义务人无未来12个月内改变上市公司主营业务等多项计划[55][59][60][61] - 本次权益变动对上市公司独立性无影响,开投集团承诺保持其独立[62][63][64][65][66][67][68][69] - 开投集团与瑞联新材无同业竞争,承诺避免并优先提供新业务机会[70][71] - 本次权益变动后,上市公司与开投集团及下属公司交易构成关联交易,开投集团承诺规范[73][74]