募资情况 - 2021年7月公司发行新股15,290,596股，募集资金总额612,999,993.64元，净额为602,348,978.65元[1] 项目投资 - 光刻胶项目总投资额66,000.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元[4] - 扩建2,000吨/年三氟化氮生产装置项目总投资额30,000.00万元，拟使用募集资金30,000.00万元[4] - 六氟丁二烯产业化项目总投资额7,500.00万元，拟投入募集资金6,000.00万元[6] 资金使用与调整 - 原募投项目结项后剩余募集资金25,627.27万元用于新项目及永久补充流动资金[5] - 截至2025年2月28日，六氟丁二烯产业化项目累计已投入募集资金3,311.62万元，尚未投入2,881.64万元[9] - 公司拟终止六氟丁二烯产业化项目，将剩余2,881.64万元永久补充流动资金[10][11] 资产出售 - 淄博南大拟将六氟丁二烯项目资产以6,903.00万元出售给齐芯气体[13] - 六氟丁二烯项目资产于评估基准日市场价值为6,894.54万元[13] - 本次出售六氟丁二烯项目资产构成关联交易[14] 交易对方 - 齐芯气体注册资本500万元，王艳秋持股100%[16] 资产情况 - 六氟丁二烯项目资产经审计，资产总计7166.87万元，负债合计327.98万元，净资产6838.89万元[21] - 固定资产房屋建筑物建筑面积1422.66㎡，设备363台（套），土地使用权面积25047.00㎡[22][23] 评估结果 - 经资产基础法评估，总资产增值额55.65万元，增值率0.78%；净资产增值额55.65万元，增值率0.81%[24] 交易定价与支付 - 淄博南大向齐芯气体出售六氟丁二烯项目资产交易定价6903.00万元[26] - 乙方于协议签署生效之日起15日内向甲方支付4512.00万元作为首期资产交易价款[29] - 乙方于2025年4月30日前向甲方支付1457.00万元作为第二笔资产交易价款[29] - 剩余资产交易价款934.00万元，乙方应于标的资产交割及土地证变更等完成后一个月内支付[29] 资产交割 - 协议签订后30日内，各方办理完成除土地证变更以外的其他资产交割[31] 人员安排 - 甲方“六氟丁二烯”项目员工根据“人随资产走”原则转入乙方[33] 违约责任 - 若乙方迟延支付交易对价，每逾期一日支付应付未付金额万分之三违约金，超过90日甲方有权解除协议并要求乙方承担交易对价20%违约金[40] - 若甲方自身原因放弃交易或生效日后超90日未办理除土地、房产外资产交割，需按交易对价20%向乙方支付违约金[40] - 若一方违反约定单方解除协议，应支付相当于所获全部对价的违约金[41] 关联交易情况 - 2025年年初至披露日，公司未与关联方齐芯气体、宋学章发生关联交易[45] 审议情况 - 公司第九届董事会第十次会议审议通过终止“六氟丁二烯产业化项目”并出售相关资产暨关联交易事项[46] - 独立董事审核后同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议[48] - 监事会一致同意公司本次终止部分募投项目并出售相关资产暨关联交易事项[49] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[50] 决策评价 - 本次终止部分募投项目并出售相关资产是审慎决定，有利于防范经营风险、优化资产结构等[44] - 交易根据市场化原则进行，定价符合市场原则，不存在损害公司及股东利益情形[44] - 保荐人认为公司终止部分募投项目、补充流动资金及出售资产关联交易审议决策程序合规[50] - 该关联交易遵循自愿、公平、协商一致原则，未损害公司及股东利益[50] - 保荐人对该关联交易事项无异议[50]