公司基本信息 - 公司成立于1994年3月1日，2002年5月17日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为85,017.0397万元，股份总数为849,962,499股[8] 业务范围 - 自主软件产品业务包括基础软件、数据安全及铁路专用通信产品等[10] - 麒麟软件形成桌面、服务器等专业化操作系统产品线[11] - 基础软件产品客群涵盖政府、税务等领域，有某省互联网反诈骗系统等应用案例[12] - 软硬一体产品主要为铁路专用产品，报告期内提高市场占有率[13] - 数据安全产品包括终端和数据安全产品，如企业级防水坝数据防泄漏系统等[14][15] - 行业解决方案服务中央部委等客户，包括网信和数字化业务[16] - 服务化业务围绕税务、金融监管等行业开展信息系统服务[19] 业绩数据 - 2024年1 - 9月自主软件产品收入106,502.62万元，占比36.75%；2023年金额为163,718.45万元，占比24.48%[24] - 2024年9月30日资产总计888,077.93万元，2023年末为925,607.16万元，2022年末为1,027,586.55万元，2021年末为1,091,912.85万元[28] - 2024年1 - 9月营业收入292,048.59万元，2023年为672,327.02万元，2022年为964,018.54万元，2021年为1,035,158.82万元[30] - 2024年1 - 9月营业利润 - 36,581.50万元，2023年为 - 1,152.24万元，2022年为24,851.76万元，2021年为22,125.90万元[30] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 118,045.42万元，2023年为 - 49,470.55万元，2022年为 - 47,942.95万元，2021年为78,991.42万元[33] - 2024年9月30日毛利率44.79%，2023年末为36.89%，2022年末为31.42%，2021年末为29.76%[34] - 2024年9月30日加权平均净资产收益率（扣非前） - 15.76%，2023年末为 - 9.76%，2022年末为1.87%，2021年末为3.22%[34] - 报告期各期公司营业收入分别为1,035,158.82万元、964,018.54万元、672,327.02万元和292,048.59万元，呈下滑趋势[41] - 公司预计2024年度归属于母公司股东的净利润为 -46,500万元到 -39,000万元，扣非后净利润为 -63,000万元到 -53,000万元[41] - 报告期各期末存货账面价值分别为257,642.98万元、155,365.61万元、97,655.66万元和121,789.76万元，占总资产比例分别为23.60%、15.12%、10.55%和13.71%[42] - 报告期各期末长期股权投资账面价值分别为82,124.49万元、103,195.19万元、109,267.55万元和126,738.33万元，占资产总额比例分别为7.52%、10.04%、11.80%和14.27%[43] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为209,438.82万元、252,153.49万元、211,711.92万元和219,342.05万元，占总资产比例分别为19.18%、24.54%、22.87%和24.70%[44][45] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上的比例分别为29.61%、28.66%、46.82%和46.32%[45] - 报告期各期末公司资产负债率分别为69.66%、65.35%、62.95%和64.16%，截至2024年9月末有息负债合计213,357.85万元[46] 募投项目 - 本次募投项目总投资额为300,000.00万元，拟募集资金规模为200,000.00万元，资金缺口为100,000.00万元[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689股，占公司本次发行前总股数10.60%[60] - 中国电子拟认购67,598,017股，金额150,000.00万元；中电金投拟认购22,532,672股，金额50,000.00万元[62] - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63] - 中国电子、中电金投认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[64] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过200,000.00万元[66] - 本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[69] - 移固融合终端操作系统产品研发项目投资总额150,000.00万元，募集资金拟投入额100,000.00万元[71] - 面向云化的服务器操作系统产品研发项目投资总额120,000.00万元，募集资金拟投入额80,000.00万元[71] - 嵌入式操作系统能力平台建设项目投资总额30,000.00万元，募集资金拟投入额20,000.00万元[71] 其他事项 - 公司及其控股子公司有6处未取得权属证书的自有房产，建筑面积19,516.57平方米，占比15.69%[40] - 公司自1994年以来全程参与金税工程一至四期建设，是国家税务总局核心服务商[22] - 公司在金融监管行业深化与监管机构合作，研发新一代统一监管报送平台[23] - 截至2024年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有中国软件159,539股股票[76] - 截至2024年9月30日，中信证券信用融券专户持有中国软件43,430股股票[76] - 截至2024年9月30日，中信证券资产管理业务股票账户持有中国软件543,300股股票[76] - 2024年2月25日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关文件[84] - 2024年5月6日，中国电子批复同意公司本次发行股票方案[85] - 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[86] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[87] - 保荐人协助公司制订执行防止大股东等违规占用资源、董监高损害公司利益等制度[88] - 保荐人督导公司关联交易按规定执行并对重大关联交易发表意见[88] - 保荐人关注审阅公司信息披露文件，督导公司履行信息披露义务[88] - 保荐人持续关注公司募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[88] - 保荐人持续关注公司对外担保等事项并发表意见[88] - 保荐人同意推荐公司本次向特定对象发行A股股票并在上交所主板上市[90]