保荐与发行 - 中信证券担任中国软件2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人[5] - 2024年10月30日，发行项目通过中信证券内核委员会审议[82] - 本次向特定对象发行股票数量不超90,130,689股，不超发行前总股本30%[99] - 募集资金总额不超200,000.00万元，均不用于补充流动资金[102] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入292,048.59万元，2023年度为672,327.02万元[69] - 2024年1 - 9月自主软件产品收入106,502.62万元，占比36.75%[34] - 2024年9月30日资产总计888,077.93万元，2023年末为925,607.16万元[67] - 2024年9月30日毛利率为44.79%，2023年末为36.89%[72] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中电有限直接持股252,814,614股，占比29.74%，为控股股东[37][38][39] - 截至2024年9月30日，中国电子直接和间接合计持股307,458,060股，占比36.16%，为实际控制人[39] - 前十大股东合计持股370,706,687股，占比43.62%[37] 业务情况 - 公司自主软件产品业务包括基础软件、数据安全及铁路专用通信产品等[19] - 行业解决方案围绕网信业务打造自主安全行业应用信息系统[24] - 服务化业务围绕税务、金融监管等行业开展信息系统服务[28] 研发项目 - 本次向特定对象发行募集资金拟投入移固融合终端操作系统产品研发100,000.00万元[109] - 面向云化的服务器操作系统产品研发80,000.00万元[109] - 嵌入式操作系统能力平台建设20,000.00万元[109] 未来展望 - 预计2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 46,500万元到 - 39,000万元[145] - 预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 - 63,000万元到 - 53,000万元[145] 风险提示 - 本次向特定对象发行A股股票方案需获上交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性[154] - 募集资金投资项目建设计划完成、实施过程和效果存在不确定性[156] - 向特定对象发行可能导致公司即期回报在一定时期内摊薄[157]