业绩总结 - 近5年累计服务35家企业在科创板等上市，融资164亿元，北交所IPO单数列行业第6位[25] - 近5年为21家企业承销发行39只科创债，承销规模超94亿元[25] - 近5年公募产品库正收益比例达93%[28] - 2024年完成11单股票主承销和244家债券主承销项目，承销规模超1250亿元，A股IPO过会单数位列行业第5位，发行单数位列第6位[128] - 2024年完成山东省内“十强产业”股债融资27个，融资规模54.34亿元，投资0.53亿元[128] - 2024年服务9家科创企业股权融资39.66亿元，科创板等IPO单数及承销规模居行业前列，承销发行22只科创债，融资48.59亿元[129] - 2024年在济南科创金融改革试验区完成1单股权融资，融资1.75亿元，承销发行8只科创债，融资21.61亿元[129] - 2024年承销发行7只乡村振兴债券，融资规模14.43亿元[130] - 2024年完成山东省内股权项目3单，承销规模17.37亿元，承销债券及资产证券化产品305只，规模975.44亿元[143] - 2024年完成40家山东省内企业51单离岸债券项目，1家企业1单港股上市承销项目[143] - 2024年为沿黄区域80多家企业融资近450亿元[143] - 2024年通过区域股权市场为企业实现各类融资314.82亿元[144] - 2024年ESG主题产品占比达45.80%，发展挂钩债券5只，合计持仓1.40亿元[155] - 2024年投资绿色等债券总额15.58亿元，实现营业收入1245.02万元[156] 用户数据 - 财富管理客户超950万户，管理资产1.36万亿元[28][33] - 截至2024年末，齐富通APP月均活跃人数612.85万，较2023年提升21.14%[172] - 2024年客户满意率为99.51%[179] - 2024年客户投诉处理率为100%[179] 未来展望 - 中泰资本首只10亿元规模母基金计划2025年完成设立[93] 新产品和新技术研发 - 2024年万家基金围绕科创板布局2只指数产品[135] - 中泰资管发行首只养老目标基金规模0.55亿元[142] - 2024年引入绿色低碳主题基金74只，规模2.40亿元，发行中泰ESG主题基金1只，规模1351万元[100] 市场扩张和并购 - 公司在全国28个省市自治区设有45家分公司、近280家证券营业部[33] 其他新策略 - 公司构建“决策层—管理层—执行层”可持续发展治理架构[22][49] - 公司制定《公司董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会工作细则》[22] - 公司制定《公司2024年度服务重大战略工作要点》[24] - 2024年公司基于监管政策等邀请外部专家识别和筛选可持续发展议题并开展双重重要性分析[37] - 公司制定《公司"碳达峰、碳中和"行动计划》，确定十大重点任务[60] - 公司发布《ESG风险管理声明》，建立“董事会――董事会战略与ESG委员会――风险管理部――各业务单位”的ESG风险管理组织架构[74] - 公司构建包含3个一级、12个二级、98个三级指标的ESG指标体系[92] - 金融科技促使业务流程自动化与智能化，可利用人工智能优化业务审批流程[200] - 公司应对科技创新投入问题策略包括做深做实数字化战略转型等[200]