交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买陈旺等19名交易对方持有的宏联电子100%股权并募集配套资金[1][26] - 募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定对象[1][32] - 发行股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为52.16元/股[30] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[12][26] 业绩总结 - 2024年9月末公司资产总额256,881.70万元，负债总额166,262.71万元，所有者权益90,619.00万元[152] - 2024年1 - 9月公司营业收入137,723.72万元，净利润16,112.19万元[154] - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额 - 32,423.24万元，投资活动 - 20,939.20万元，筹资活动50,628.86万元[156] - 2024年9月末公司资产负债率64.72%，销售毛利率24.84%，销售净利率11.70%[157] - 2024年1 - 9月公司基本每股收益2.15元，加权平均净资产收益率19.37%[157] - 2024年末标的公司资产总额98570.21万元，2023年末为85979.52万元[189] - 2024年末标的公司负债总额65513.05万元，2023年末为54123.59万元[189] - 2024年末标的公司归属于母公司股东的权益33057.17万元，2023年末为31855.93万元[189] - 2024年标的公司营业收入140235.30万元，2023年为109548.17万元[189] - 2024年标的公司利润总额10363.75万元，2023年为7233.88万元[189] - 2024年标的公司净利润9203.72万元，2023年为6654.22万元[189] 交易进展与审批 - 本次交易已获公司实际控制人等原则性同意、交易对方内部授权或批准，预案经董事会和监事会审议通过，双方签署《框架协议》[42][122] - 本次交易尚需经公司再次召开董事会、股东会审议，交易对方内部有权机构审议，反垄断部门批准（如需），深交所审核及中国证监会注册等[43][59][123][124] 未来展望 - 交易完成后，公司主营业务将增加显示器支架等业务，资产规模、业务实力、总资产、净资产、营业收入等将增加[39][41][86][196][198] 标的公司情况 - 宏联电子主营业务为消费电子产品领域显示器支架、精密转轴以及精密冲压产品的研发、生产及销售[26] - 标的公司总出资额6000万元，陈旺出资1849.5万元，持股比例30.825%，转让比例30.825%[160] - 标的公司共有专利授权超500项，其中发明专利超30项[186] 股份锁定与限制 - 交易对方通过发行股份购买资产取得的上市公司股份，自上市之日起12个月不转让或解禁[31][101][133][135] - 募集配套资金所发行股份自发行上市之日起6个月内不得转让[34][115] 其他 - 公司总股本95,894,165股，控股股东何峰持股32,310,000股，占比33.69%[141][143] - 实际控制人何峰、何妤及其一致行动人胡国萍合计控制公司41.6709%股份表决权[144]